التكنولوجيا المالية تقفز عالميًا، سوق بـ320 مليار دولار في 2025 ونمو إلى 653 مليارًا بحلول 2030

السبت، 24 يناير 2026 10:40 ص

سوق التكنولوجيا المالية (FinTech)

يشهد سوق التكنولوجيا المالية (FinTech) عالميًا مرحلة توسع غير مسبوقة، تعكس تحولًا هيكليًا عميقًا في طريقة تقديم الخدمات المالية واستهلاكها، فبحسب البيانات المتاحة، بلغ حجم السوق العالمي نحو 320.81 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 652.80 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ 15.27%، هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو كمي، بل تكشف عن انتقال التكنولوجيا المالية من كونها قطاعًا ناشئًا إلى ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي.

نمو مدفوع بالأنظمة والبيانات وسلوك المستخدم

يعكس هذا النمو مزيجًا من العوامل التنظيمية والتكنولوجية والسلوكية، فالتوجه نحو مواءمة القوانين عبر الحدود أسهم في خفض عوائق التوسع أمام شركات التكنولوجيا المالية، خصوصًا في مجالات المدفوعات والتحويلات الدولية.

كما أن انتشار سكك المدفوعات الفورية سرع تدفقات المعاملات، وقلص زمن التسوية، وخفض التكاليف التشغيلية، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة حجم المعاملات الرقمية.

في الوقت ذاته، أدى توسيع نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) إلى فتح كنوز من البيانات أمام الشركات القادرة على تحليلها وتوظيفها بذكاء، ومع تحول البيانات إلى أصل اقتصادي حاسم، باتت الشركات التي تمتلك قدرات تحليلية متقدمة في موقع تنافسي أقوى، سواء في تقديم عروض مخصصة أو في تحسين قرارات الائتمان وإدارة المخاطر.

احتدام المنافسة واندماج التمويل في الحياة اليومية

أحد أبرز الاتجاهات الهيكلية في السوق يتمثل في تصاعد المنافسة مع دخول عمالقة المنصات الرقمية إلى مجال التمويل السياقي، حيث لم تعد الخدمات المالية منتجًا مستقلًا، بل جزءًا مدمجًا في الرحلات الرقمية اليومية للمستخدمين، هذا الاندماج يقلص الفجوة التقليدية بين التجارة والخدمات المالية، ويحول التمويل إلى خدمة غير مرئية لكنها حاضرة في كل خطوة.

هذا التحول يفرض ضغوطًا كبيرة على الشركات التقليدية، لكنه في الوقت ذاته يوسع حجم السوق الكلي، إذ يخلق حالات استخدام جديدة ويجذب شرائح كانت سابقًا خارج المنظومة المصرفية، ومن هنا، يصبح النمو في التكنولوجيا المالية ليس فقط نموًا في الإيرادات، بل توسعًا في قاعدة المستخدمين وتعميقًا للشمول المالي.

الذكاء الاصطناعي من التجريب إلى النشر واسع النطاق

تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذه المرحلة، فالأدوات المستخدمة في منع الاحتيال، وتقييم الجدارة الائتمانية، وتخصيص العروض انتقلت من كونها مشاريع تجريبية إلى حلول يتم نشرها على نطاق واسع، هذا التحول يغير معادلة الكفاءة:

خفض الخسائر الناتجة عن الاحتيال
تحسين تسعير المخاطر
زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء

الميزة التنافسية هنا تميل بوضوح لصالح الشركات ذات القدرات العميقة في البيانات، ما يعزز اتجاهات التركز النسبي في السوق، حيث تصبح القدرة على الاستثمار في البنية التحتية التحليلية عاملًا حاسمًا في تحديد الرابحين.

قراءة في الأرقام حسب القطاعات

تشير البيانات إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على 46.2% من حصة السوق في 2024، وهو ما يعكس نضج هذا القطاع وكونه بوابة الدخول الرئيسية للمستخدمين إلى عالم التكنولوجيا المالية.

في المقابل، من المتوقع أن تسجل الخدمات المصرفية الرقمية أسرع وتيرة نمو، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18.7% حتى 2030، مدفوعة بتغير تفضيلات العملاء ورغبتهم في تجارب مصرفية رقمية متكاملة.

من حيث المستخدم النهائي، يهيمن قطاع التجزئة بنسبة 62.1% من السوق في 2024، إلا أن قطاع الأعمال متوقع أن ينمو بوتيرة أسرع (16.5% سنويًا)، ما يعكس الطلب المتزايد على حلول B2B، وإدارة السيولة، وسلاسل التوريد الرقمية.

أما من زاوية واجهة المستخدم، فتؤكد هيمنة التطبيقات المحمولة (57.8%) التحول نحو الهاتف، في حين تظهر أجهزة نقاط البيع وإنترنت الأشياء كأسرع القنوات نموًا (17.9% سنويًا)، ما يشير إلى تكامل أعمق بين العالمين الرقمي والمادي.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 44.86% من السوق في 2024، مع معدل نمو متوقع يبلغ 16.02% حتى 2030، يعكس مزيجًا من الكثافة السكانية، والابتكار التنظيمي، والتبني السريع للتقنيات الرقمية، هذه المنطقة لم تعد مجرد سوق استهلاكية، بل أصبحت مختبرًا عالميًا لنماذج أعمال جديدة في التكنولوجيا المالية.

صفقات التكنولوجيا المالية في عام 2024

يستمر اتجاه هبوط صفقات التكنولوجيا المالية في عام 2024، فقد انخفضت صفقات التكنولوجيا المالية السنوية والتمويل إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات في عام 2024، وبينما انخفضت الصفقات بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 3580 صفقة، انخفض التمويل بنسبة 20% ليصل إلى 33.7 مليار دولار.

إحدى المؤشرات الإيجابية، هي الصفقات الأكبر، حيث ارتفع متوسط قيمة صفقات التكنولوجيا المالية إلى 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً قفزة بنسبة 33% على أساس سنوي، مع ارتفاع أحجام الصفقات في جميع المناطق العالمية الرئيسية.

وعلى مستوى قطاعات التكنولوجيا المالية، كانت أكبر قفزة في القطاع المصرفي، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 70% على أساس سنوي ليصل إلى 8.5 مليون دولار أمريكي، ورغم أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد انخفاضاً في عدد الصفقات بشكل عام في عام 2024، إلا أن الزيادة في أحجام الصفقات تشير إلى أن المستثمرين يستثمرون مبالغ أكبر في الشركات ذات إمكانات النمو الواعدة.

يشهد نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ انتعاشاً ملحوظاً، فقد قفزت عمليات التخارج من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 24% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 189 عملية في الربع الرابع من عام 2024، حيث مثلت صفقة استحواذ Stripe على منصة العملات المستقرة Bridge مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي أكبر صفقة في ذلك الربع.

وبشكل عام، شهد قطاع التكنولوجيا المالية 664 عملية تخارج من عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2024 (بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي)، وذلك في إطار سعي شركات الخدمات المالية إلى تنويع قدراتها وبناء منصات متكاملة الخدمات.

استقطاب الشركات المصرفية الراسخة

تستقطب الشركات المصرفية الراسخة اهتمام المستثمرين، فقد شهد القطاع المصرفي ارتفاعاً في صفقات المراحل المتوسطة والمتأخرة لتصل إلى 38% من إجمالي حجم الصفقات في عام 2024 (مقارنةً بـ 21% في عام 2023)، متجاوزاً بذلك الزيادة التي بلغت 4 نقاط مئوية في قطاع التكنولوجيا المالية بشكل عام.

ومن المرجح أن يدفع عدم اليقين بشأن التكنولوجيا المصرفية الجديدة والتقلبات التنظيمية - لا سيما بين مقدمي الخدمات المصرفية كخدمة - المستثمرين إلى البحث عن حلول أكثر موثوقية.

أنهت تقنيات الدفع عام 2024 بمؤشر إيجابي، فقد ذهبت خمس من أكبر عشر صفقات استثمارية في الربع الأخير من العام إلى شركات تطور حلولاً للدفع، بدءًا من تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مرورًا بأدوات تمكين المدفوعات عبر الحدود، وصولًا إلى منصات رقمنة مدفوعات الشركات، ويعكس هذا التركيز للصفقات الكبيرة في قطاع تقنيات الدفع التوجه المستمر نحو رقمنة التجارة والتبادلات التجارية.

أفضل 10 شركات في مجال التكنولوجيا المالية 2025

اسم المؤسسة	نطاق الإيرادات التقديري	المقر الرئيسي
BlackRock	أكثر من 10 مليارات دولار	الولايات المتحدة
PayPal	أكثر من 10 مليارات دولار	الولايات المتحدة
Bank of America	أكثر من 10 مليارات دولار	الولايات المتحدة
QNB Group	أكثر من 10 مليارات دولار	قطر
IndusInd Bank	أكثر من 10 مليارات دولار	الهند
Wells Fargo	أكثر من 10 مليارات دولار	الولايات المتحدة
Majid Al Futtaim Holdings LLC	أكثر من 10 مليارات دولار	الإمارات العربية المتحدة
ANZ	أكثر من 10 مليارات دولار	أستراليا
Intuit	أكثر من 10 مليارات دولار	الولايات المتحدة
Stripe	أكثر من 10 مليارات دولار	الولايات المتحدة

مصر.. قصة نمو إقليمي لافتة

على المستوى الإقليمي، تبرز مصر كنموذج لاقتصاد ناشئ يشهد طفرة في التكنولوجيا المالية، فبحسب تقرير “انطلاق”، نما القطاع بمقدار 5.5 ضعف خلال خمس سنوات، مدفوعًا بالمدفوعات الرقمية، والإقراض، وحلول B2B، ومع وجود أكثر من 177 شركة ناشئة ومقدم خدمة، ترسخ مصر مكانتها كمركز إقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تلعب المبادرات الحكومية واستراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار دورًا حاسمًا في هذا النمو، من خلال دعم الشمول المالي، وتفعيل الأطر التنظيمية، مثل منصات الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox)، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وفي مقدمتها التعقيدات التنظيمية، وفجوات الثقافة الرقمية، ومخاطر الأمن السيبراني.

بين الفرص والتحديات

يقف قطاع التكنولوجيا المالية عند مفترق طرق، ففرص النمو هائلة، مدعومة بزيادة الوصول إلى التمويل، ودعم الوكالات التنموية الدولية، والطلب الاستهلاكي المتزايد، لكن استدامة هذا النمو تتطلب معالجة التحديات الهيكلية، خصوصًا في مجالات التنظيم، وبناء القدرات البشرية، وحماية البيانات.

تؤكد الأرقام بوضوح أن التكنولوجيا المالية لم تعد قطاعًا هامشيًا، بل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، ومع تضاعف حجم السوق تقريبًا خلال خمس سنوات عالميًا، وتسارع النمو في أسواق ناشئة مثل مصر، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال التركيز من النمو السريع إلى النمو المستدام.

وفي هذا السياق، ستكون القدرة على توظيف البيانات، والابتكار المسؤول، والتكامل مع الأطر التنظيمية هي العوامل الحاسمة في رسم ملامح الفائزين في اقتصاد التكنولوجيا المالية العالمي.