المياه المعدنية في مصر بين شكوك الجودة وسباق الأرباح، هل يدخل السوق مرحلة تنقية؟

الأحد، 30 نوفمبر 2025 10:04 م

مياه

نفيسه محمود

في وسط الأحداث الأخيرة التي يشهدها سوق المياه المعبأة في مصر، والأخبار المتداولة حول مدى جودة المياه المعبأة التي تنتجها الشركات الموجودة، يوضح التقرير التالي حجم سوق المياه المعبأة في مصر، وأكبر المنافسين ووضع مصر في الأسواق العالمية.

قدرت شركة imarc العالمية، والمتخصصة في أبحاث السوق، حجم سوق المياه المعبأة في مصر بحوالي 816 مليون دولار، وتوقعت بأن ينمو خلال الفترة من 2025 إلى 2033 بمعدل نمو 7.01%، على أن يصل إلى مليار و607 مليون بحلول 2033.

أما شركة Deep Market Insights، فنشرت دراسة تحليلية قدرت فيها سوق المياه المعبأة في مصر بنحو 410.97 مليون دولار في عام 2024، وتوقعت أن ينمو السوق بنفس معدل النمو الذي قدرته imarc، متوقعة أن يصل السوق بحلول 2033 لحوالي 765.91 مليون دولار.

ومع اختلاف التقديرات وخاصة أن كل شركة تستخدم طريقتها الخاصة في حساب حجم السوق وتضع التوقعات الخاصة بها، ولكن المتفق عليه أن السوق شهد في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا بسبب تزايد الوعي الصحي، والتحضر والمخاوف المتزايدة بشأن سلامة مياه الصنبور.

لذلك يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو شراء المياه المعبأة كمصدر موثوق للاستخدام، فوفقًا لإحصائيات منصة “ستاتيستا”، يبلغ استهلاك المصريين سنويًا من المياه المعبأة حوالي 4.9 مليار لتر.

من يملك شركات المياه المعدنية في مصر اليوم؟

تعتبر مياه الشرب المعبأة من أكثر المنتجات الاستهلاكية في مصر، وبينما تسعى شركات كبرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، دون الاهتمام بمدى جودة المياه، أو مراعاة الأسعار التي ترتفع كل فترة، يأتي سؤال أهم، من يملك شركات المياه المعدنية الموجودة في السوق المصرية اليوم؟

بالرجوع إلى بيانات وزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، فتوجد نحو 18 شركة مسجلة رسميًا في قطاع تعبئة المياه المعدنية، والتي من المفترض أنها الوحيدة المسموح لها بالإنتاج والتوزيع في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن الحقيقة تختلف، فيوجد الكثير من منتجات المياه المعبأة الموجودة في السوق، مجهولة المصدر وغير مرخصة.

سحب 8 أصناف من المياه المعدنية

ومؤخرًا أعلنت اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، أنها سحبت 8 أصناف من المياه المعدنية التي يتم تداولها في السوق، موجودة في عدة محافظات بالتحديد، منها الدقهلية والغربية، وهذه الشركات لم تحصل على الموافقات اللازمة لممارسة النشاط، وتبيع مياه معبأة بدون بيانات أو مصادر واضحة، وضمت الأصناف التي جرى سحبها من السوق، مياه شرب طبيعية "كارما"، ومياه شرب طبيعية "رواء"، وAQUA RELLA، وشركة "كافي"، وشركة "كنز الإيف"، و مياه "إكس أو"، ومياه "ريان".

الشركات المسيطرة في السوق المصري

أما الشركات المعتمدة رسميًا والمسيطرة على السوق المحلي للمياه المعبأة، فهي شركة نستلة، وشركة حياة، وشركة صافى، وشركة أكوا سيوة، وشركة سيوة، وشركة أمان سيوة، وشركة نهل، وشركة أورجانيكا، وشركة أكوا سكاى، وشركة مينرال، وشركة فيرا، وشركة بركة، وشركة ألفا، وشركة أكوا فينا، وشركة طيبة، وشركة أكوا دلتا، وشركة دسانى، وشركة أكوا باريس.

القيمة السوقية لشركة نستلة

وتعتبر شركة نستلة واحدة من أكبر المنافسين في سوق المياه المعبأة في مصر، وهي علامة تجارية ضمن الشركة الأم “ Nestlé S.A. ” ، والتي تبلغ قيمتها السوقية 205.4 مليار فرنك سويسري، بما يعادل 255.4 مليار دولار، وحققت الشركة مبيعات وصلت إلى 44,228 مليون فرنك سويسري في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025.

وبالنظر إلى أداء الشركة في مصر، فلقد بلغ حجم استثماراتها خلال آخر 10 سنوات حوالي 5 مليارات جنيه، وتوفر الشركة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويبلغ حجم صادرات الشركة سنويًا حوالي 22 مليون دولار.

ويبلغ سعر الزجاجة الصغيرة في مصر نحو 6 جنيهات مصري، وتتراوح أسعار كرتونة المياه المعبأة على موقعها الرسمي من 90 إلى 105 جنيهات، كما هو موضح في الصورة التالية.

وتحاول الشركة جذب أكبر عدد ممكن من العملاء فهي تقدم عروضًا مميزة لعملاءها الجدد، وتطلق حملات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضع ميزانية ضخمة لإعلانات التلفزيون، ودائمًا ما تضع شعارات تدل على جودة مياهها العالية مثل “استمتع بمياه نقية وصحية مع نستله بيور لايف”، و “ نستلة بيور لايف تنعش عقلك تروي جسمك”.

أداء شركة نستلة في النصف الأول من 2025

وكانت الشركة الأم نستلة قد أعلنت عن أداءها خلال النصف الأول من 2025، فأعلنت عن انخفاض في إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 1.8% ليصل إلى 44.2 مليار فرنك سويسري، متأثرة بتقلبات صرف العملات، وساهمت الحلويات والقهوة بأكبر نسبة من المبيعات، حيث تم زيادة أسعارهما بنسبة 10.6% للحلويات و6.0% على القهوة.

وارتفعت مبيعات التجزئة للشركة بنسبة 2.6%، ومبيعات القنوات الخارجية بنسبة 5.8%، ومبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 12.3%، وبلغ صافي الأرباح 20.6 مليار فرنك سويسري، وبلغ صافي الدين للشركة 60 مليار فرنك سويسري في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 56 مليار فرنك سويسري في 31 ديسمبر 2024 و59.5 مليار فرنك سويسري في 30 يونيو 2024.

وخلال النصف الأول من العام، استحوذت الشركة على حصص الأقلية المتبقية لشركة الحلويات "هسو فو تشي" في الصين، وفي نستله هيلث ساينس زادت حصتها في "أورجين"، الرائدة في التغذية النباتية.

حجم مبيعات الشركة الأم نستلة

	كامل المجموعة	أمريكا	آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا	أوروبا	نستله هيلث ساينس	نسبريسو	مياه نستله والمشروبات الفاخرة	الأعمال الأخرى
المبيعات للسنة المالية 2025 (مليون فرنك سويسري)	44,228	16,954	10,442	8,467	3,225	3,172	1,821	147
المبيعات للسنة المالية 2024 (مليون فرنك سويسري)	45,045	17,821	10,591	8,342	3,239	3,096	1,810	146
النمو الداخلي الحقيقي (RIG)	0.2%	-0.5%	-0.3%	-0.2%	3.3%	2.0%	2.3%	0.7%
التسعير	2.7%	2.7%	2.6%	3.7%	0.1%	3.8%	2.4%	2.5%
النمو العضوي	2.9%	2.1%	2.4%	3.5%	3.4%	5.8%	4.7%	3.2%
عمليات الدمج والاستحواذ الصافية	0.0%	-0.1%	-0.3%	0.2%	-0.1%	0.4%	0.0%	0.0%
سعر الصرف الأجنبي	-4.7%	-6.9%	-3.6%	-2.2%	-3.7%	-3.7%	-4.0%	-2.3%
نمو المبيعات المُبلغ عنه	-1.8%	-4.9%	-1.4%	1.5%	-0.4%	2.4%	0.6%	0.8%
الأرباح التشغيلية التجارية الأساسية (UTOP) للسنة المالية 2025 (مليون فرنك سويسري)	7,287	3,429	2,246	1,456	504	695	170	-8
الأرباح التشغيلية التجارية الأساسية (UTOP) للسنة المالية 2024 (مليون فرنك سويسري)	7,841	3,807	2,366	1,569	433	667	168	-5
هامش الأرباح التشغيلية التجارية الأساسية (UTOP) للسنة المالية 2025	16.5%	20.2%	21.5%	17.2%	15.6%	21.9%	9.3%	-5.5%
هامش الأرباح التشغيلية التجارية الأساسية (UTOP) للسنة المالية 2024	17.4%	21.4%	22.3%	18.8%	13.4%	21.5%	9.3%	-2.9%
هامش أرباح العمليات التشغيلية قبل الضرائب (UTOP) على أساس سنوي (YoY)	-90 bps	-120 bps	-80 bps	-160 bps	+220 bps	+40 bps	flat	-260 bps

أداء الشركة خلال الربع الثاني من 2025

	كامل المجموعة	أمريكا	آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا	أوروبا	نستله هيلث ساينس	نسبريسو	مياه نستله والمشروبات الفاخرة	الأعمال الأخرى
المبيعات للربع الثاني لسنة 2025 (مليون فرنك سويسري)	21,627	8,315	4,903	4,114	1,632	1,577	1,012	74
المبيعات للربع الثاني لسنة 2024 (مليون فرنك سويسري)	22,953	9,182	5,247	4,094	1,728	1,593	1,031	78
النمو الداخلي الحقيقي (RIG)	-0.4%	-1.2%	-1.2%	0.2%	1.9%	1.4%	2.9%	-2.1%
التسعير	3.3%	3.5%	2.9%	4.5%	0.8%	4.4%	2.7%	2.5%
النمو العضوي	3.0%	2.3%	1.7%	4.7%	2.7%	5.8%	5.6%	0.3%

ملكية الشركة

يبلغ عدد أسهم الشركة 2.573 مليار سهم، وبلغ معدل تداول أسهمها آخر 3 أشهر حوالي 3.746 مليون عملية، ويعمل بالشركة أكثر من ربع مليون موظف، بالتحديد 255,829 ألف موظف،

يمتلك الشركة الأم نستلة، صناديق مشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة بنسبة 35.78%، بقيمة سوقية 73.49 مليار فرنك سويسري، ويمتلك المستثمرون المؤسسون 2% منها بقيمة 4.3 مليار فرنك سويسري، وتستحوذ الشركات العامة والمستثمرون الأفراد على أكبر نسبة وهي 62.13% بقيمة 127.6 مليار فرنك سويسري.

أكبر المؤسسات التي تمتلك نسبة في الشركة هي شركة إدارة الأصول UBS، والتي تمتلك نسبة 5.65% من أسهم الشركة، و مجموعة فانجارد الأمريكية التي تمتلك 4.52%، وشركة بلاك روك الأمريكية التي تمتلك 4.39%، بجانب مجموعة أخرى من المؤسسات، أما أكبر صناديق الاستثمار التي لديها ملكية في الشركة، فأكبرهما هو صندوق الثورة النرويجي، الذي يمتلك 2.26% من أسهم الشركة.

شركة "حياة" إحدى أشهر علامات المياه المعبأة في مصر

توجد أيضًا شركة “ حياة ” واحدة من أشهر علامات المياه المعبأة المصرية الموجودة في السوق، وتنتجها شركة الحياة للتصنيع والتنمية إحدى شركات مجموعة منصور القابضة، تأسست الشركة منذ 25 عامًا، ووفقًا لمعلومات الشركة فهي تستخرج مياهها من بئر، يقع على بُعد 45 كيلومترًا من واحة سيوة، و750 كيلومترًا من القاهرة، ويصل عمقه إلى أكثر من 1000 متر.

مياه صافي علامة تجارية وطنية بطاقة 50 مليون زجاجة في العام

توجد أيضًا مياه صافي، وهي علامة تجارية وطنية تدار من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي علامة تجارية تابع لشركة صافي التي أنشئت عام 1996، في واحة سيوة.

تضم الشركة 3 مصانع، منهم مصنع لإنتاج المياه المعبأة بطاقة 50 مليون زجاجة في العام، بخط إنتاج عبوات سعة 220 مللى لتر – 330 مللى لتر، بجانب مصنع إنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز، ومصنع إنتاج وتعبئة المخللات.

يوجد في السوق شركات محلية أخرى مثل شركة سيوة للمياه المعدنية المصرية، التي تأسست عام 1997، وشركة مياه نهل لتعبئة مياه الشرب، التي تأسست عام 1998، والمملوكة للشركة الدولية المصرية العربية للاستثمار، بجانب شركات أجنبية أخرى مثل أكوافينا، المملوكة لشركة بيبسيكو، والعلامة التجارية دساني، المملوكة لشركة كوكاكولا.

صادرات مصر من المياه المعبأة 2,098 مليون دولار خلال 2024

صدرت مصر خلال 2024، مياه معبأة بقيمة مليوني و98 ألف دولار، بانخفاض كبير 70.9% عن عام 2023، والذي سجلت فيه صادراتها قيمة 7 ملايين و219 ألف دولار، والتي نتجت عن انخفاض بنسبة 28.8% عن عام 2022، إذ سجلت فيه 4 ملايين و672 ألف دولار.

حجم صادرات مصر من المياه المعبأة في الفترة 2020 - 2024 (بالمليون دولار)

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
حجم الصادرات	5,455	4,672	10,136	7,219	2,098

وكانت أكبر الدول التي استوردت من مصر خلال 2024، هي السودان بقيمة مليون و363 ألف دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 548 ألف دولار، وليبيا بقيمة 82 ألف دولار.

دول استوردت من مصر مياه معبأة خلال 2024

الدولة	قيمة الصادرات بالدولار خلال 2024
السودان	2,098,000
المملكة العربية السعودية	548,000
ليبيا	82,000
عمان	34,000
فلسطين	24,000
الأردن	23,000
قطر	8,000
المملكة المتحدة	7,000
سوريا	4,000
أستراليا	2,000
الإمارات	2,000

أما بالنسبة لواردات مصر من المياه المعبأة، فسجلت خلال 2024 نحو مليون و153 ألف دولار، بارتفاع 21.2% عن عام 2023، التي سجلت فيه 951 ألف دولار، بعدما استوردت في 2022 بقيمة 438 ألف دولار.

حجم واردات مصر من المياه المعبأة في الفترة 2020- 2024 ( بالدولار)

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
حجم الواردات	834,000	573,000	438,000	951,000	1,153,000

أكبر الدول المصدرة للمياة المعبأة لـ مصر خلال 2024

الدولة	قيمة الواردات بالدولار خلال 2024
إيطاليا	1,153,000
فرنسا	877,000
لبنان	187,000
الاتحاد الأوروبي	31,000

الحنفية أفضل من المعدنية، مطلوب إجابة من الشركات المعنية..

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.