«صندوق الاستثمارات السعودي» يجلب طلبات بـ8.7 مليار يورو على أول سنداته المقومة باليورو

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 07:47 م

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

جلب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، طلبًا كبيرًا من المستثمرين على أول سنداته المقومة باليورو، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 8.7 مليار يورو، متابعًا الاستفادة من الأسواق العالمية لتمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

في حين، يقدم الصندوق سندات مقومة باليورو، عبر ذراعه للتمويل شركة "جاكي فيرست إنفستمنت" (Gaci First Investment)، بقيمة 1.65 مليار يورو موزعة على شريحة بقيمة 800 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 850 مليون يورو لأجل سبع سنوات، بحسب بلومبرج.

تم تضييق التسعير إلى 58 نقطة أساس فوق متنوسط المقايضات لشريحة السندات المنتهية في 2028، و90 نقطة أساس لشريحة 2032، بعد مؤشرات أولية عند 90 و95 نقطة أساس وحوالي 125 نقطة أساس على الترتيب، ومن المتوقع أن يتم تقييم الصفقة عند Aa3 من «موديز» وA+ من «ستاندرد آند بورز»، ومن المزمع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر تسعير الصفقة بشكل نهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مع حصول السندات على تصنيفين ائتمانيين عند (Aa3) من وكالة "موديز" و(+A) من "ستاندرد آند بورز".

مواجهة أسعار النفط المنخفضة

يعكس الطلب القوي شهية المستثمرين تجاه الديون السعودية مع زيادة المملكة إصداراتها في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وارتفاع الإنفاق.

تقليل الاعتماد على النفط

جاء هذا الإصدار بعد طرح سندات دولارية الشهر الماضي في إطار سعي الصندوق إلى تنويع مصادر التمويل لدعم استثماراته ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تقليل الاعتماد على النفط.

أكبر عملية شراء ممولة بالقروض في التاريخ

كما انضم الصندوق مؤخرًا إلى شركتي "سيلفر ليك مانجمنت" (Silver Lake Management)، وأفينتي بارتنرز" (Affinity Partners) في صفقة الاستحواذ على شركة "إلكترونيك آرتس" (Electronic Arts)، والتي وصفتها بلومبرج بأنها أكبر عملية شراء ممولة بالقروض في التاريخ.

أطلق الصندوق أيضاً برنامج سندات قصيرة الأجل لجمع ديون قصيرة المدى، وباع حصصاً في بعض الشركات التابعة له لتعزيز السيولة، في وقت يستعد فيه للإعلان عن خطة استثمارية طويلة الأجل جديدة. ويقدّر صندوق النقد الدولي أن السيادي السعودي سيواصل إنفاق نحو 40 مليار دولار سنوياً على الاستثمارات المحلية.

إصدارات الديون السعودية هذا العام

يُضاف إصدار اليوم الثلاثاء إلى الزيادة الكبيرة في إصدارات الديون السعودية هذا العام، إذ جمعت الحكومة بالفعل نحو 20 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو، لتصبح من أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، وفق بيانات جمعتها بلومبرج، وجاء ذلك وسط انخفاض أسعار النفط واتساع عجز الموازنة.

ويذكر أن بنوك "كريدي أجريكول" (Crédit Agricole CIB) و"جيه بي مورجان تشيس آند كو" و"سوسيتيه جنرال" تتولى دور المنسقين العالميين المشتركين للاكتتاب، مع مشاركة "باركليز" و"بي بي في إيه" (BBVA) و"بي إن بي باريبا" (BNP Paribas) و"إتش إس بي سي" و"إنتيسا سان باولو" (IMI– Intesa Sanpaolo) و"آي إن جي" (ING) كمديرين للاكتتاب.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.