بلتون للتمويل العقاري تنجح في إصدار سندات توريق بـ1.32 مليار جنيه

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 10:24 ص

شركة بلتون للتمويل العقاري

أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري، اليوم الثلاثاء الموافق 19-8-2025، إتمام أول إصدار سندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري.

وقالت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، إن بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، والمرتب والمنسق العام، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقد تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة بلتون للتمويل العقاري وصلابة مركزها المالي.

تفاصيل شرائح سندات التوريق

وأوضحت الشركة أنه تمت هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه مصري، بمدة 24 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصري، لمدة 36 شهرا، وبتصنيف (AA)، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرا، وحصلت على تصنيف (A) بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه مصري، بمدة 60 شهرا، وبتصنيف (A) أيضًا.

وصرح حسن عبد النبي الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري قائلا: "يمثل هذا الإصدار الأول للتوريق نقطة تحول استراتيجية بالنسبة لنا، إذ يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري، ويؤكد قدرتنا على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة."
وفي هذا السياق، قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون " يمثل هذا الإصدار خطوة إضافية في توسعنا ضمن سوق التمويل المهيكل في مصر، ويؤكد على ريادتنا في سوق أدوات الدين المحلي والتزامنا بتقديم حلول مالية مرنة وقابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا."

وأضاف فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري: "يعكس هيكل هذا الإصدار استراتيجيتنا المالية المنضبطة، حيث نحرص على تحقيق توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة نمو أعمال التمويل العقاري لدينا."

وأضافت الشركة أنه شارك في هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة حيث قامت شركة معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG مهام المراجع الخارجي. وقد تولى بنك أبو ظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي بينما قام بنك القاهرة مهمة متلقي الاكتتاب. وقد شارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر. أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والاسكان.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.