«فاليو» تقرر طرح أول إصدار سندات بقيمة مليار جنيه على شريحتين

الأحد، 02 أغسطس 2026 09:52 ص

شركة يو للتمويل الاستهلاكي - فاليو

قرر مجلس إدارة شركة يو المتخصصة في التمويل الاستهلاكي - فاليو، المدرجة في البورصة المصرية، طرح سندات الإصدار الأول من برنامج السندات بقيمة 1 مليار جنيه مصري على شريحتين ولمدة 36 شهر.

تفاصيل أول إصدار سندات من شركة يو للتمويل الاستهلاكي

وأشارت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أن سندات الشريحة الأولى (1)، هي سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة 13 شهرًا، بقيمة إجمالية قدرها 460 مليون جنيه وبقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد وذات عائد سنوي ثابت يبلغ 20.75% يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف الكوبون الأول ابتداء من الشهر الرابع، ثم كل 3 أشهر حتى نهاية عمر الشريح.

وأوضحت الشركة أنه سيتم سداد أصل سندات الشريحة الأولي (أ) بعد 4 أشهر ثم كل 3 أشهر، وهي ذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة المصدرة باستثناء الامتيازات المقررة قانوناً وباستثناء القروض المضمونة الواردة بهذه المذكرة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2014.

وأضافت الشركة أن سندات الشريحة الثانية (ب) هي سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل ولمدة (36) شهر بقيمة إجمالية قدرها 540 مليون جنيه مصري، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للسند الواحد وذات عائد سنوي متغير متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي + هامش 1% يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتئاب ويصرف الكوبون الأول ابتداء من الشهر الرابع ثم كل (3) أشهر حتى نهاية عمر الشريحة.

ويتم سداد أصل سندات الشريحة الثانية (ب) كل (3) أشهر بعد انتهاء استهلاك الشريحة الأولي (أ)، وهي ذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة المصدرة باستثناء الامتيازات المقررة قانوناً وباستثناء القروض المضمونة الواردة بهذه المذكرة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٥٤ لسنة 2014.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض وليد محمود عبد المنعم حسونة بصفته الرئيس التنفيذي أو كريم محمود رياض عبد الفتاحمحمود رياض بصفته رئيس القطاع المالي (منفردين) في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات والعقود اللازمة الإتمام إصدار سندات الشركة الإصدار الأول من البرنامج الأول، بما في ذلك إجراء أية تعديلات لنشرة الطرح الخاص، لا سيما تحديد سعر العائد النهائي للإصدار أو تأجيل أو إلغاء الإصدار حسب الأحوال السائدة في السوق وكذلك اعتماد نشرة الطرحالخاص التي سيتم الطرح بناء عليها.