سوق بـ 700 مليون دولار سنويًا، لماذا تسعى مصر لتوطين صناعة "أغشية" ومضخات التحلية؟

الثلاثاء، 20 يناير 2026 02:00 م

تحلية المياه

نفيسه محمود

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن طرح 28 فرصة استثمارية واعدة، تصدرها قطاع توطين صناعة مكونات محطات تحلية ومعالجة المياه، ولا تقتصر هذه الفرص على إنشاء المحطات فحسب، بل تمتد لتشمل تفكيك مكوناتها الفنية وتحويلها إلى صناعات محلية متخصصة.

محركات الإنتاج.. قلب المحطة النابض

تأتي أغشية التناضح العكسي (RO) على رأس قائمة الفرص الأكثر ربحية، وهي المسؤولة عن فصل الأملاح والمواد الصلبة عبر الضغط العالي، ونظرًا لضرورة تغييرها كل 3 إلى 5 سنوات، فإن تصنيعها محليًا يضمن سوقًا مستدامًا، وبالمثل، تبرز طلمبات الضغط العالي كعنصر تكنولوجي حرج؛ حيث يمثل إنتاجها محليًا قفزة في خفض تكلفة إنشاء المحطات، خاصة مع التوسع العالمي في هذا المجال.

يشير التقرير إلى فجوة في السوق المحلي للمصنعين المتخصصين في أنظمة الكهرباء والتحكم، التي تشمل لوحات "الانفرترات" وحواسيب أنظمة (PLC وSCADA)، كما تشمل الفرص تصنيع أجهزة المراقبة والصيانة القائمة على الإلكترونيات الدقيقة لقياس الضغط والملوحة، بالإضافة إلى مولدات الطاقة التي تضمن استمرارية التشغيل، وأنظمة التطهير الكيميائي الإلزامية للقضاء على الفيروسات والبكتيريا.

بالمقارنة مع المكونات المعقدة، تبرز أنظمة الفلاتر (الرملية والكربونية) وخزانات المياه (المصنوعة من الصلب أو الفايبر جلاس) والمصافي كصناعات أسهل في التوطين الفوري، وبالرغم من أن "المصافي" هي الأقل تكلفة، إلا أنها حيوية لحماية المعدات الثمينة من التلف عبر منع دخول الأجسام الكبيرة للطلمبات.

الربحية مقابل سرعة العائد

تُصنف صناعة الأغشية وأنظمة التحكم والطلمبات بأنها الأكثر ربحية على المدى الطويل، بينما تعتبر الفلاتر والخزانات الأسهل في التوطين، أما المستثمر الباحث عن أسرع عائد استثماري، فإن قطاع "قطع الغيار والمكونات الاستهلاكية" يظل الخيار الأمثل نظراً للحاجة الدائمة للإحلال والتجديد في المحطات القائمة.

مصر تستورد أجهزة طرد مركزي بحوالي 363 مليون دولار سنويًا

تستورد مصر كميات ضخمة من هذه المكونات، فوفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية، استوردت البلاد في 2024 أجهزة طرد مركزي بقيمة 363,773 مليون دولار، مقابل 4,584 مليون دولار فقط صادرات، أي أن الصادرات تمثل 1.26% من قيمة الواردات، وبنفس الآلية تعتبر الواردات 79.4 ضعف الصادرات.

واردات مصر من أجهزة الطرد المركزي في الفترة 2020 - 2024 بالمليون دولار

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
قيمة الواردات بالمليون دولار	310,199	320,054	286,203	373,785	363,773
نسبة التغير	-	زيادة 3.18%	انخفاض 10.58%	زيادة %30.6	انخفاض 2.68%

أكبر المصدرين إلى مصر أجهزة الطرد المركزي بالمليون دولار

المصدرين	2020	2021	2022	2023	2024
ألمانيا	67,807	87,662	62,350	71,849	88,915
الصين	34,861	33,999	45,976	42,755	47,887
إيطاليا	29,413	36,813	23,375	44,948	38,649
فرنسا	26,222	22,296	26,167	35,157	34,810
الولايات المتحدة	25,575	29,821	20,285	40,912	32,810
تركيا	8,925	12,515	13,488	24,081	14,030
الاتحاد الأوروبي	4,915	20,249	11,727	10,787	13,565
اليابان	12,579	9,864	9,944	7,985	12,057
أسبانيا	29,071	5,612	10,859	11,778	9,319
كوريا	18,728	5,745	4,757	6,636	8,759

صادرات مصر من أجهزة الطرد المركزي في الفترة 2020 - 2024 بالمليون دولار

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
قيمة الصادرات بالمليون دولار	3,193	3,724	3,884	3,721	4,584
نسبة التغير	-	زيادة 16.63%	زيادة 4.3%	انخفاض 4.2%	زيادة 23.19%

أكبر المستوردين من مصر أجهزة الطرد المركزي بالمليون دولار

المستوردين	2020	2021	2022	2023	2024
الجزائر	0,042	0,059	1,664	1,695	2,102
السعودية	0,551	0,644	1,205	0,988	1,008
المغرب	0,950	0,423	0,254	0,311	0,598
الولايات المتحدة	0	0,028	0,015	0,007	0,125

تحليل إيجي إن لأرقام واردات وصادرات مصر من أجهزة الطرد المركزي

ويكشف تحليل بيانات التجارة الخارجية لقطاع "أجهزة المضخات" في مصر عن فجوة هيكلية عميقة بين الصادرات والواردات؛ حيث سجل العجز التجاري في هذا القطاع نحو 359.2 مليون دولار، ورغم التذبذب الطفيف في حجم الواردات الذي شهد انخفاضاً بنسبة 2.7% عام 2024، إلا أن القراءة التحليلية للبيانات تؤكد أن "الاتجاه العام" للواردات لا يزال يتخذ مساراً صعوديًا، خاصة بعد القفزة الكبيرة التي سجلها في 2023 بنسبة تجاوزت 30%.

خريطة الموردين.. 5 دول تسيطر على السوق

تظهر الأرقام تركزًا واضحًا في مصادر الاستيراد، حيث تستحوذ 5 دول فقط على نحو 70% من إجمالي واردات مصر من المضخات، وتتصدر ألمانيا المشهد كأكبر مورد بنسبة 24.4%، تليها الصين بنسبة 13.2%، ثم إيطاليا بـ 10.6%، وفرنسا بـ 9.6%، وأخيرًا الولايات المتحدة بنسبة 9%، وهو ما يعكس اعتمادًا كبيرًا على التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية بجانب التنافسية الصينية.

الصادرات المصرية.. طفرة نوعية وعمق إقليمي

على الجانب الآخر، ورغم تواضع القيمة الإجمالية للصادرات، إلا أن عام 2024 شهد "صحوة" ملحوظة بنمو تخطى 23%، متجاوزًا الانكماش الذي حدث في 2023. ويتركز الثقل التصديري المصري في أسواق الجوار الإقليمي، حيث تستأثر شمال أفريقيا ودول الخليج بنصيب الأسد؛ وتبرز الجزائر كأكبر مستورد للمضخات المصرية بنسبة 46%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 22%.

مفارقة الـ 1%.. الاستيراد 130 ضعف التصدير

وتتجلى حدة الأزمة عند مقارنة الأرقام المطلقة لعام 2024؛ فقد استوردت مصر مضخات بقيمة تقترب من 310 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات حاجز 2.4 مليون دولار، وتعني هذه الأرقام الصادمة أن الصادرات المصرية تغطي أقل من 1% فقط من فاتورة الاستيراد، وأن حجم ما تستورده البلاد يعادل 130 ضعف ما تصدره، مما يضع ضرورة "توطين هذه الصناعة" على رأس أولويات الدولة لضبط الميزان التجاري.

واردات مصر من المضخات في الفترة 2020 - 2024 بالمليون دولار

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
قيمة الواردات بالمليون دولار	318,552	322,475	374,367	396,280	309,711
نسبة التغير	-	زيادة 1.23%	زيادة 16.09%	زيادة 5.85%	انخفاض 21.85%

أكبر المصدرين إلى مصر المضخات بالمليون دولار

المصدرين	2020	2021	2022	2023	2024
الصين	45,968	44,577	57,219	61,668	65,428
إيطاليا	77,305	79,478	73,042	78,746	40,057
ألمانيا	34,332	34,920	54,034	46,593	36,616
الولايات المتحدة	40,148	31,418	45,600	51,674	30,219
تركيا	11,314	17,644	16,714	17,545	17,996
الهند	4,969	6,085	7,874	15,839	11,563
الإمارات	6,530	14,054	13,954	13,046	11,509
أسبانيا	17,046	11,086	13,109	11,008	11,293
المملكة المتحدة	7,242	7,613	5,160	8,721	11,157
المجر	5,471	4,292	14,323	17,735	8,723

صادرات مصر من المضخات في الفترة 2020 - 2024 بالمليون دولار

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
قيمة الصادرات بالمليون دولار	1,745	6,929	2,032	10,298	2,383
نسبة التغير	-	زيادة 297.08%	انخفاض 70.67%	زيادة 406.79%	انخفاض 76.86%

أكبر المستوردين من مصر مضخات خلال 2024 بالدولار

المستوردين	قيمة الواردات خلال 2024
المغرب	0,572
الجزائر	0,283
الأرجنتين	0,227
ألمانيا	0,220
المملكة المتحدة	0,199
السعودية	0,164
جنوب أفريقيا	0,145
ليبيا	0,105
الإمارات	0,104

تحليل إيجي إن لأرقام واردات وصادرات مصر من المضخات

يظهر من خلال تحليل الجداول السابقة وجود عجز تجاري حاد حوالي 307,328 مليون دولار، وهذا منطقي فالواردات تعادل تقريبًا 130 ضعف الصادرات كما ذكرنا سابقًا، حيث أن الصادرات شهدت تذبذب واضح فعلى الرغم من أنها شهدت ارتفاع بنسبة 406.79% في 2023، إلا أنها تراجعت عندما سجلت في 2024 زيادة بنسبة 76.86% فقط.

وبقراءة قائمة الدول الموردة لمصر، نجد أن الصين تتصدر القائمة، فهي تستحوذ على 21.12%، وإيطاليا على 13.42%، وألمانيا 11.17%، والولايات المتحدة 7.12%، وتركيا 5.36%، ولكن في المجمل تستورد مصر مضخات بشكل أساسي من أوروبا، أما بالنسبة للصادرات المصرية فتعتبر المغرب هي المستورد الأول للبلاد.

مصر تستورد خزانات وأحواض بحوالي 34 مليون دولار سنويًا

أما بالنسبة للخزانات والأحواض والحاويات المصنوعة من الحديد، فاستوردت البلاد في 2024 بقيمة 34,969 مليون دولار، مقابل 7,487 مليون دولار صادرات، أي أن الصادرات نسبتها حوالي 21.41% من الواردات، والواردات حوالي 5 أضعاف الصادرات.

واردات مصر من الخزانات والأحواض والحاويات المصنوعة من الحديد في الفترة 2020 - 2024 بالمليون دولار

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
قيمة الواردات بالمليون دولار	23,586	11,811	19,651	13,433	34,969
نسبة التغير	-	انخفاض 49.92%	زيادة 66.38%	انخفاض 31.64%	زيادة 160.32%

أكبر المصدرين إلى مصر خزانات وأحواض وحاويات مصنوعة من الحديد خلال 2024 بالمليون دولار

المصدرين	2024
روسيا	22,450
الصين	2,380
إيطاليا	2,305
أستراليا	1,818
هولندا	1,646
أسبانيا	1,126
الولايات المتحدة	0,600
تركيا	0,528
ألمانيا	0,459
الإمارات	0,346

صادرات مصر من الخزانات والأحواض والحاويات المماثلة المصنوعة من الحديد في الفترة 2020 - 2024

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
قيمة الصادرات بالمليون دولار	5,179	3,248	5,557	6,556	7,487
نسبة التغير	-	انخفاض 37.28%	زيادة 71.09%	زيادة 17.98%	زيادة 14.2%

أكبر المستوردين من مصر خزانات وأحواض وحاويات مماثلة مصنوعة من الحديد

المستوردين	2022	2023	2024
السعودية	2,723	2,579	4,284
كينيا	0,302	0,319	0,674
البحرين	0,534	0,689	0,570
ليبيا	0,015	0,311	0,463
الجزائر	0,433	0,705	0,381
الإمارات	0,090	0,105	0,352

تحليل إيجي إن لأرقام واردات وصادرات مصر من الخزانات والأحواض

يلاحظ من خلال قراءة الجداول السابقة حدوث نمو كبير في الواردات خلال عام واحد فقط، وهو ما يظهر عند مقارنة عام 2023 التي سجلت فيه الواردات 13.4 مليار دولار، وعام 2024 التي سجلت 34.9 مليار دولار، وجود نسبة زيادة حوالي 160.3%.

يلاحظ أن هذا السوق يجب توطينه، فهو أصبح ضرورة لتقليل فاتورة الاستيراد، فالصادرات تغطي فقط 21.4% من فاتورة الاستيراد، وتعتبر السعودية أكبر مستحوذ على الصادرات المصرية من هذه السلع بنسبة 57.2%.

أسعار مكونات محطات التحلية ومعالجة المياه

إن الفاتورة الاستيرادية في غالبية مكونات محطات التحلية ومعالجة المياه مرتفعة جدًا بسبب عاملين أساسيين، ارتفاع أسعار هذه المعدات، بجانب اعتماد كلي على استيرادها أي أن استهلاك البلاد بالكامل يعتمد على الواردات، أما بالنسبة للأسعار فنوضحها من خلال أسعار مواقع تجارة عالمية مثل Alibaba.

تتراوح أسعار أغشية التناضخ العكسي الصناعية التي يبلغ قطرها 8 إنش، من 2,000 إلى 2,400 دولار للقطعة الواحدة، أما أسعار النظام الواحد لأغشية التناضخ العكسي لمحطات معالجة المياه التي تعالج حوالي 3000 لتر في الساعة فتبدأ من 5,500 دولار وتصل أحيانًا إلى 26,800 دولار، مع التأكيد على أن هذه أسعار المعدات فقط ولا تشمل تكلفة التركيب أو التشغيل.

وتبدأ أسعار مضخات الضغط العالي من 300 دولار إلى أكثر من 2000 دولار للمضخة الواحدة، ويختلف السعر حسب القدرة والحجم، ويتراوح سعر الخزانات من 850 دولار إلى 2,200 دولار، أما الفلاتر فتبدأ أسعارها من 25 دولار، ويزداد السعر مع زيادة الحجم.

وتبدأ أسعار أجهزة المراقبة والصيانة من 2,800 دولار وتصل أحيانًا إلى 12,000 دولار، أما مولدات الطاقة فتبدأ من 1,000 دولار وتتجاوز الـ 10,000 دولار، على حسب الماركة والقدرة.

أكبر مصنعي مكونات محطات التحلية ومعالجة المياه

يوجد مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتوريد معدات التحلية ومعالجة المياه، سواء المعدات أو المحطات الكاملة، ومنها شركة Veolia Water Technologies الفرنسية، والتي تعتبر من أكبر المتخصصين في تكنولولجيا التحلية ومعالجة المياه في العالم كله، ولها العديد من المشروعاتا الضخمة في الشرق الأوسط وأوروبا.

توجد أيضًا شركة SUEZ Water Technologies & Solutions الفرنسية، وهي توفر حلول متكاملة لتحلية المياه، مع توفير معدات عالية الجودة مثل أغشية RO المعروفة أيضًا باسم أغشية التناضخ العكسي، وشركة Doosan Heavy Industries & Construction الكورية المتخصصة في توريد الأنظمة الكبرى لتحلية المياه وخاصة لدول الخليج.

أيضًا هناك شركة Acciona الأسبانية وهي متخصصة في إنشاء مشروعات تحلية وتوفير معدات معالجة بكفاءة عالية، وشركة Xylem Inc الأمريكية، التي تصنع وتورد مضخات وانظمة تحكم، وتقدم حلول معالجة متقدمة، وتوجد شركة Saudi Arabian Amiantit السعودية المتخصصة في توريد أجزاء وخزانات ومعدات.

توجد في الولايات المتحدة شركات مثل Xylem، وPentair، وAquatech International، وشركات أوروبية مثل Veolia & SUEZ الفرنسية، وAcciona الأسبانية، وBiwater البريطانية، وفي الصين شركات مثل NEWater، وAICKSN وKYsearo، واليابان بـ Ebara Corporation، وToray.

أما بالنسبة لأكبر الدول المنتجة والمتخصصة في صناعة معدات التحلية ومعالجة المياه، فهم فرنسا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وأسبانيا، واليابان، والصين، وبالتأكيد الخليج العربي بالتحديد السعودية والإمارات، حيث يعتبران من أكثر الأسواق الناشئة وخاصة مع زيادة الاستثمارات في هذه السوق.

السوق العالمي لمعدات محطات تحلية المياه يسجل 50.81 مليار دولار في 2026

يبلغ حجم السوق العالمي لمعدات محطات تحلية المياه حوالي 50.81 مليار دولار في 2026، وفقًا لما نشره precedence research، مع توقعات بأن يسجل في 2027 حوالي 55.93 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب 10.06%، حتى يصل في 2034 إلى 109.42 مليار دولار.

سوق معدات محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا في 2026 حوالي 25.41 مليار دولار

ويبلغ حجم سوق معدات محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا في 2026 حوالي 25.41 مليار دولار، مع توقعات أن يسجل في 2027 حوالي 27.97 مليار دولار بنمو سنوي مركب 10.17%، حتى يصل في 2034 حوالي 55.26 مليار دولار.