انفجار المدفوعات الرقمية بمصر، 1.4 مليار معاملة إلكترونية في 6 أشهر فقط

الخميس، 20 نوفمبر 2025 01:08 م

الدفع الإلكتروني

نفيسه محمود

تشهد مصر ثورة في التحول الرقمي في أنظمة الدفع الإلكترونية، فسوق المدفوعات الإلكترونية في مصر نمي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وقد قدرته شركة mordor intelligence العالمية، بـ84.93 مليار دولار في 2025.

يرجع هذا التطور الضخم، في المقام الأول لأن المستخدمين في مصر أصبحوا يفضلون المدفوعات الإلكترونية مثل InstaPay، لأنها أسهل وأسرع، بجانب وجود خاصية Tokenization التي ساعدت على زيادة الثقة في المدفوعات الفورية، فأساس عملها هو توفير رمز مؤقت يُستخدم لمعاملة واحدة فقط، بدلًا من استخدام بيانات البطاقة والتعرض للاحتيال أو السرقة.

55.5 مليون محفظة، بحجم معاملات سجل 1.4 مليار معاملة في 6 أشهر فقط

ومنذ بداية عام 2025 وحتى يونيو الماضي، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 55.5 مليون محفظة، بحجم معاملات سجل 1.4 مليار معاملة، فمنظومة “ميزة” التي أطلقتها الحكومة المصرية، أصدرت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 43.5 مليون بطاقة.

وتم استخدام تطبيق “إنستاباي” من خلال 16 مليون عميل في خلال النصف الأول من 2025، وتم تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

أما المنصات الوطنية لترميز البطاقات مثل Apple Pay، ففي خلال نفس الفترة، تم تنفيذ أكثر من 40 مليون معاملة، بقيمة تجاوزت الـ 32 مليار جنيه.

معدلات الشمول المالي في مصر تصل إلى 76.3% خلال يونيو 2025

وترجع هذه الأرقام الضخمة لعدة أسباب، أهمها الجهود المثمرة للبنك المركزي المصري، في رفع معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في يونيو 2025 مقارنة بـ 27.4% عام 2016، بمعدل نمو استثنائي تجاوز 214%.

فلقد وصل عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات بنكية نشطة 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025 بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) وعددهم 70.5 مليون مواطن مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.

ووفقًا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري، فقد كشفت المؤشرات عن ارتفاع في نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وسجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، نتيجة لجهود البنك المركزي الذي يسعى لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، فسمح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يؤكد على تحقيق هدف تحول مصر إلى اقتصاد رقمي.

إحصائيات الشمول المالي في مصر خلال الفترة 2016-يونيو 2025

السنة	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	يونيو 2025
عدد المواطنين	17.1	20.5	23.7	31.3	33.4	36.8	42.3	46.9	52	53.8
نسبة الشمول المالي	%27.4	%33.8	%38.5	%50.1	%52.7	%56.2	%64.8	%70.7	%74.8	%76.3

تطور نسبة الشمول المالي للمرأة المصرية خلال الفترة 2016-يونيو 2025

السنة	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	يونيو 2025
نسبة الشمول المالي	%19.1	%24.3	%28.2	%44.4	%46.4	%50.2	%57.6	%62.7	%68.8	%70

تطور نسبة الشمول المالي للشباب (15-35) سنة خلال الفترة 2016-يونيو 2025

السنة	2020	2021	2022	2023	2024	يونيو 2025
نسبة الشمول المالي	%36.3	%39.7	%46.6	%51.5	%53.1	%54.4

وقد ساعدت تحويلات المصريين بالخارج في نمو مشهد التحول الرقمي في مصر، فهذه التحويلات وحدها سجلت 30.2 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بـ20.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، متفوقة بمعدل نمو 45.1%، ففي خلال شهر سبتمبر 2025، ارتفعت التحويلات بمعدل 30.9% لتسجل حوالي 3.6 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024.

بدأت أيضًا تظهر بنوك رقمية في مصر، مثل بنك onebank، والذي يعتبر أول بنك رقمي في مصر في البلاد، والذي يستهدف بشكل رئيسي تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي شامل يتميز بالأمان والسهولة والسرعة في إطار استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تمكين المجتمع المصري اقتصاديًا وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

توقعات بنمو سوق المدفوعات الإلكترونية إلى 184.31 مليار دولار بحلول عام 2030

توجد توقعات بأن حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر سينمو من 84.93 مليار دولار في 2025 إلى 184.31 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 16.76% خلال الخمس سنوات القادمة، وفقًا لما رصدته شركة mordor intelligence، المتخصصة في أبحاث السوق.

فالسوق حاليًا يقسم من حيث أنواع الدفع، إلى مدفوعات عن بعد، والتي تشمل الدفع من خلال المواقع أو التطبيقات أو دفع فواتير أونلاين، و هذا النوع من المدفوعات مسيطر على النسبة الأكبر من السوق بنسبة 52.77%، مقارنة بنوع المدفوعات القريبة، التي تعتمد على تقنيات NFC أو Tap to Pay (يجب أن يكون الهاتف بالقرب من جهاز الدفع)، الذي يستحوذ على على نسبة الـ47.23% المتبقية، وهناك توقعات بأن هذا النوع سينمو بسرعة بمعدل سنوي 24.83% خلال الخمس سنوات القادمة.

وتشير الأرقام أن تقنية الـQR Code هي المسيطرة على المدفوعات الإلكترونية في مصر بنسبة 41.31%، ويرجع ذلك بسبب أنه رخيص، وسهل الاستخدام.

قطاع التجارة الإلكترونية هو أكثر القطاعات المسيطرة على السوق

ويعتبر قطاع التجارة الإلكترونية هو أكثر القطاعات المسيطرة على السوق بنسبة 38.94%، وتشير التوقعات إلى أن قطاع النقل سينافس بقوة في السنوات المقبلة بمعدل نمو سيسجل 38.94%، كواحد من أسرع القطاعات في التحول الرقمي، بسبب ما تشهده البلاد من تطورات في البنية التحتية الذكية.

العمالقة التي تقود مشهد الدفع الإلكتروني في مصر

InstaPay

هو تطبيق المدفوعات الأول في مصر، وهو مصرح به من البنك المركزي المصري بشكل رسمي، ويتيح للعميل ربط جميع حساباته البنكية في تطبيق واحد لإجراء التحويلات المالية بشكل فوري على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية سداد الفواتير، ودفع جميع المعاملات.

وفي عامها الأول، نجحت خدمة InstaPay في معالجة 20.3 مليون تحويل بقيمة 112.7 مليار جنيه مصري (3.65 مليار دولار أمريكي)، وكانت 70% من هذه المعاملات قد تمت خارج ساعات العمل المصرفية العادية، مما يؤكد على الطلب المتزايد من جانب المستهلكين على الخدمات المتاحة على مدار الساعة، وحاليًا يعتبر InstaPay العمود الفقري للمدفوعات الفورية في مصر.

وكان التطبيق قد بدأ العمل في السوق من خلال الإعفاء من الرسوم، ثم غير استراتيجيه في مارس 2025، وتم تطبيق رسوم 0.1% كحد أقصى 20 جنيه، وتم رفع حد التحويل إلى 70,000 جنيه، وهو دليل قوي على أمان النظام.

كارت ميزة

ونأتي لكارت ميزة، والذي لم يعد كارت حكومي عادي بل تحول إلى محفظة رقمية كاملة، وهذه البطاقة مميزة عن غيرها كونها يتم إصدارها بدون الحاجة لحساب بنكي، بجانب أنها متوصلة بأكثر من 270 ألف نقطة بيع، تسمح بمعاملات سحب وإيداع فورية، كما أنه تم دمجها مع المحافظ الرقمية، فيمكن استخدمها مع أي ATM، ولكن كارت ميزة يعتمد فقط على التعاملات المحلية.

شركة فوري

شركة فوري هي شركة مصرية رائدة في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، تأسست عام 2008، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وهي تُجري أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا.

وتبلغ قيمتها السوقية 52.84 مليار جنيه مصري، بما يعادل 1.115 مليار دولار، وتمتلك 3.407 مليار سهم، بمعدل تداول آخر 3 أشهر وصل إلى 7.638 مليون عملية تداول، ويبلغ سعر السهم الواحد للشركة 15.55 جنيه مصري، وفقًا لآخر تحديث في الساعة 6:09 مساءًا ليوم 19 نوفمبر 2025 بتوقيت القاهرة وفقًا لأرقام منصة investing.

وحققت الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025 إيرادات خيالية، فقد قفز إجمالي دخل الشركة بنسبة 57.58% ليصل إلى حوالي 6.059 مليار جنيه، مقارنة بـ3.845 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024.

وقد حققت الشركة أعلى هوامش ربح في تاريخها، مع هامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 57.1% وهامش صافي ربح بنسبة 33.6%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 83.96%، ليسجل قيمة 2.035 مليار جنيه، مقابل حوالي 1.106 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2024، وسجل الربح المجمع زيادة بنسبة 80.39% ليسجل 2.174 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.205 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

تتوزع ملكية الشركة بين الصناديق المشتركة بنسبة 8.19%، والمستثمرون المؤسسون بنسبة 46.79%، والشركات العامة والمستثمرون الأفراد بنسبة 45.02%.

أكبر المؤسسات التي تمتلك أسهم في شركة فوري هي شركة ألفا أوريكس المحدودة بنسبة 12.23% ، وبنك مصر بنسبة 9.74%، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي بنسبة 8.48%، أما صندوق معاشات الحكومة النرويجية العالمي فهو أكبر صناديق الاستثمار المشتركة التي تمتلك نسبة 4.22% من ملكية الشركة.

شركة مصاري

تعتبر شركة مصاري، واحدة من أكبر شركات الدفع الإلكتروني في مصر، تأسست بعد عام واحد فقط من تأسيس شركة فوري، أي في عام 2009، وهي وكيل الدفع للأربع شركات المسؤولة عن تشغيل الهواتف المحمولة في مصر، وهو فودافون واتصالات وأورنج وشركة وي، وتعتبر شركة “ابتكار” للتمويل الاستثماري هي الشركة الأم التي تمتلك أكبر حصة في شركة مصاري.

تمتلك شركة “ابتكار” أكبر نسبة من شركة مصاري، فهي وحدها تمتلك 59.67%، أما شركة MM Group للصناعة والتجارة فتستحوذ على 33.7% من الشركة، وكانت قد استحوذت على هذه النسبة مقابل 130 مليون جنيه، وتمتلك فودافون مصر نسبة 20%.

لا توجد بيانات رسمية بحجم إيرادات شركة مصاري، ولكن بعد عملية الدمج التي حدثت في 2023، بين شركتي “مصاري” و “بي”، لإنشاء شركة “بساطة بي”، والتي أعلنت بعدها أنها حققت إيرادات تجاوزت الـ50 مليار جنيه.

شركة بساطة باي

هي شركة دفع إلكتروني جديدة، تضم أكثر من 160 ألف نقطة بيع، ولديها أكثر من 30 مليون عميل، والتطبيق الخاص بالشركة متاح في جميع أنحاء الجمهورية، ويعتمد على تقنية رمز الـQR وتكنولوجيا NFCs.

توفر الشركة أيضًا أكثر من 1800 خدمة، من بينها خدمات الاتصالات وتحصيل الفواتير ومعاملات الشركات، وتحصيل الأقساط، بجانب الخدمات الحكومية، وغيرها من الخدمات
شركة باي بال PayPal

هي واحدة من أشهر شركات الدفع الإلكتروني في العالم، وهي تختلف عن الشركات السابقة في كونها تدعم التداول في العملات الرقمية، وهي مدرجة في بورصة ناسداك، وتمتلك 27200 ألف موظف، وتبلغ قيمتها السوقية 55.51 مليار دولار، وتمتلك 935.7 مليون سهم في البورصة، بمعدل تداول خلال آخر 3 أشهر يساوي 14.956 مليون عملية تداول، ويبلغ سعر السهم الواحد للشركة 59.31 دولار، لآخر تحديث في الساعة 8:12 مساءًا ليوم 19 نوفمبر 2025 بتوقيت القاهرة وفقًا لأرقام منصة investing.

وكانت شركة باي بال أعلنت أنها حققت صافي إيرادات خلال الربع الثالث من 2025، بقيمة 8.4 مليار دولار، بنسبة زيادة 7%، بالإضافة إلى هامش معاملات الدولار وصل إلى 3.9 مليار دولار بزيادة 6%، وقد وصل حجم المدفوعات إلى 458.1 مليار دولار بنسبة زيادة 8%، بعدد 6.3 مليار معاملة خلا ل 3 أشهر فقط.

وقد وصل حجم الحسابات النشطة الموجودة في شركة باي بال 438 مليون حساب ، وتمتلك تدفق نقدي ضخم، فتدفق التشغيل سجل 2 مليار دولار، والتدفق الحر سجل 1.7 مليار دولار، وتمتلك الشركة سيولة تخطت الـ14.4 مليار دولار، مقابل ديون وصلت 11.4 مليار دولار

لماذا من المهم أن تتحول مصر إلى الاقتصاد غير النقدي؟

تحويل مصر من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الغير نقدي، من خلال الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، يزيد في المقام الأول من الكفاءة الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال القضاء على التهرب الضريبي، وضمان الشفافية في المعاملات المالية، وتقليل حجم اقتصاد الظل، \وخفض معدلات الجرائم المالية.

تستطيع الحكومة من القضاء على التهرب الضريبي والتدفقات النقدية غير القانونية، لأن البنك المركزي سيصبح قادر على السيطرة بشكل أفضل على المعروض النقدي، لأن الاقتصاد غير النقدي، يضمن شفافية المعاملات التجارية، والذي سيؤدي حتمًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية.

ستستطيع الدولة أيضًا التقليل من حجم اقتصاد الظل، والمعروف باسم الاقتصاد الغير رسمي، لأن عندما يتم توحيد النشاط الاقتصادي في البلاد بأكمله بما في ذلك إنتاج السلع والخدمات غير الرسمية، سيجعل الحكومة قادرة على صياغة سياسات اقتصادية سليمة تتعامل مع التقلبات الاقتصادية بكفاءة.

وسيساعد إلغاء النقد على زيادة تكلفة المدفوعات غير النقدية، وهو الذي سيساعد في النهاية على تقليل حجم الاقتصاد الغير الرسمي، فبدون النقد، يمكن أن ينخفض الاقتصاد غير الرسمي بنسبة تتراوح بين 10-20%.

توصيات لاستمرار تطور المدفوعات الإلكترونية في مصر

ينبغي على الدولة أن تعمل على تحقيق ما يسمى بالعدالة الرقمية، وذلك عن طريق إتاحة الإنترنت للجميع بأقل تكاليف وبأيسر الطرق الممكنة، حتى تستطيع تحقيق التحول الكامل إلى اقتصاد غير نقدي.

سعت الدولة في السنوات الأخيرة إلى تحقيق الأمن السيبراني، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تكثيف الجهود في هذا الصدد، حيث يجب وضع سياسات وقواعد رقمية للحفاظ على الأمن السيبراني بمستوياتٍ مختلفة لضمان الأمان ضد كافة التهديدات التي تواجه مستخدمي الإنترنت من قبل سارقي الحسابات الشخصية، ومخترقي الخصوصية.

لا تزال مصر في طور النمو فيما يخص البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية، حيث بدأت جهودها في الظهور مؤخراً منذ عام 2021 ولا تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير حتى يتسنى إليها التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النقد.

تحتاج الدولة إلى نشر الوعي المالي الرقمي بين المواطنين، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الرقمي، وطمأنة المستخدمين بكافة الوسائل الممكنة، مع تعميم الدفع الرقمي على كافة القطاعات والمستويات كتحرير صرف المعاشات ومرتبات العاملين رقميًا، وغيرها من التجارب التي تُشير للتحول الاقتصادي الأقل اعتماداً على النقد.

العمل على نقاط الضعف أو التحديات التي تواجه المستخدم أثناء عملية التحول المالي كالحثّ على الاستخدام المستمر لأنظمة الدفع حتى تصبح سهلة أكثر في الاستخدام، وتسهيل التعامل مع بعض التطبيقات الذكية، وإتاحة واجهات تطبيق أكثر سلاسة وسرعة لكي يتسنى للمتعاملين التأقلم مع التطبيقات والانتشار السريع بين المستخدمين، وتقليل تكلفة عمولة التحويلات الإلكترونية وغيرها، وتسريع عملية السحب والإيداع، وغيرها من التحديات المرتبطة بعملية التحول المالي الرقمي.

سوق أقمشة السيارات يقترب من 40 مليار دولار في 2025، هل مصر ستدخل اللعبة؟

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.