مصر تصدر أول سندات اجتماعية سيادية بقيمة مليار دولار لأجل 8 سنوات

عادت مصر إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار أول سندات اجتماعية سيادية مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل 8 سنوات، لتصبح بذلك أول دولة أفريقية تُصدر هذا النوع من السندات.

وتم إدراج السندات في بورصة لندن، على أن يستحق الإصدار في 20 مايو 2034، فيما ستُخصص حصيلة الطرح لتمويل وإعادة تمويل مشروعات ذات بُعد اجتماعي، ضمن إطار التمويل السيادي المستدام للدولة المصرية.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب نحو 3.9 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرج، ما سمح للحكومة بخفض السعر الاسترشادي الأولي من 8% إلى عائد نهائي بلغ 7.625%.

ويأتي هذا الطرح وسط تحسن ملحوظ في أداء السندات المصرية، خاصة بعد تثبيت التصنيف الائتماني لمصر خلال أبريل الماضي عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل ستاندرد آند بورز، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

بنوك عالمية تدير الإصدار

وتولى إدارة الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية، أبرزها:

• سيتي بنك. 
• كريدي أجريكول.
• دويتشه بنك.
• إتش إس بي سي.

خطة لإطالة عمر الدين

وكانت وزارة المالية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي تنفيذ خطة بديلة لإدارة الدين العام عبر إعادة فتح إصدارات قائمة من السندات بهدف زيادة متوسط عمر الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

وشملت الخطة تنفيذ إعادة فتح لسندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2026، تلاها طرح آخر بقيمة 500 مليون دولار خلال أبريل الماضي موزعة على شريحتين بآجال مختلفة.