2.9 مليار دولار مبيعات و653 مليون واردات، أزمة تصنيع وفرصة استثمار لقطع الغيار في مصر

الإثنين، 05 يناير 2026 03:00 م

شاحنات

نفيسه محمود

يشهد سوق النقل الثقيل والشاحنات في مصر، أزمة كبيرة في التصنيع المحلي، فقد كشف أحدث الإحصائيات عن فجوة ضخمة بين الواردات والصادرات، ونوضح من خلال هذا التقرير خريطة كاملة للأرقام مع تحليلات معمقة، بحيث تكون دليل واضح للمستثمرين الراغبين في الدخول للسوق المصرية، والمصنعين المهتمين بهذه السلع.

حجم سوق الشاحنات في مصر 650 مليون دولار في 2025

يبلغ حجم سوق الشاحنات في مصر حوالي 650 مليون دولار في 2025، وفقًا لما نشرته شركة mordor intelligence، المتخصصة في أبحاث السوق، وتوقعت أن يصل إلى 1.51 مليار دولار بحلول عام 2030، على أن يشهد السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 18.47%، خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وبالاعتماد على هذه الإحصائيات يمكن استنتاج حجم السوق خلال الـ5 سنوات القادمة، ففي عام 2026، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 770 مليون دولار، وفي 2027 حوالي 910 مليون دولار، وفي 2028 حوالي مليار و8 مليون دولار وفي 2029 حوالي مليار و280 مليون دولار، على أن يصل في 2030 إلى مليار و510 مليون دولار.

حجم سوق الشاحنات في مصر خلال الفترة 2025 - 2030

السنة	2025	2026	2027	2028	2029	2030
حجم السوق بالدولار	650 مليون	770 مليون	910 مليون	1.08 مليار	1.28 مليار	1.51 مليار

وبتحليل السوق المصري، نجد أن الشاحنات التجارية الخفيفة هي المهيمنة على السوق، بسبب زيادة الطلب عليها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساعد انتشار التجارة الإلكترونية والنمو السريع لمنصات التسوق الإلكتروني في مصر مثل جوميا مصر، إلى زيادة الاعتماد على شركات الخدمات اللوجستية.

التجارة الإلكترونية سبب رئيسي في نمو السوق

لقد بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر حوالي 10.24 مليار دولار أمريكي لعام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 19.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.49% للفترة 2025- 2030، وقد أدى انتشار الهواتف المحمولة، واستثمارات الحكومة المصرية في البنية التحتية بقيمة 150 مليار جنيه مصري منذ عام 2018 إلى نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر، وجعلها كواحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أدى ارتفاع استخدام الانترنت في مصر من 72.2% إلى 81.9% بحلول أوائل عام 2025 إلى توسيع قاعدة المستهلكين عبر الانترنت إلى 96.3 مليون مصري، وتعمل الهواتف الذكية على نمو مبيعات التجارة الإلكترونية حيث مثلت حوالي 72.73% من مبيعات التجارة الإلكترونية لعام 2024، أما الأجهزة الأخرى المستخدمة في التجارة الإلكترونية فمن المتوقع أن تنافس الهواتف الذكية من خلال نمو سنوي مركب يبلغ 17.07% حتى عام 2030، وتسجل القاهرة والجيزة والإسكندرية حوالي 60% من قيمة معاملات التجارة الإلكترونية في مصر لعام 2024.

واردات مصر من وحدات النقل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025

وفقًا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لقد استوردت مصر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، من الجرارات الوحدات الكاملة بقيمة 59 مليون و336 ألف دولار، مقارنة بنفس الفترة 2024، التي استوردت بحوالي 45 مليون و970 ألف دولار، أي زيادة قدرها 13 مليون و366 ألف دولار.

واستوردت من فئة الأتوبيس والميكروباص والميني باص في هيئة وحدات كاملة بقيمة مليون و138 ألف دولار للفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بعد أن استوردت في نفس الفترة خلال 2024، بقيمة 239 ألف دولار فقط، أي أن البلاد زادت من واردتها بقيمة 899 ألف دولار.

استوردت أيضًا سيارات نقل البضائع بقيمة 27 مليون و848 ألف دولار من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بنفس الفترة في 2024، التي استوردت 31 مليون و176 ألف دولار، بانخفاض 3 ملايين و328 ألف دولار، بجانب أنها استوردت عربات سيارات للاستعمالات الخاصة بقيمة 7 ملايين و279 ألف دولار لنفس الفترة المذكورة، مقارنة بعام 2024 الذي استوردت فيه 5 ملايين و98 ألف دولار، بزيادة 2 مليون و181 ألف دولار.

واردت مصر من المركبات الآلية لنقل البضائع في الفترة ( 2020 - 2024)

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
الواردات بالمليون دولار	413,420	462,797	382,391	179,902	239,268
نسبة التغير	-	+%11.94	-%17.37	-%52.95	+%33
الحالة	-	ارتفاع	انخفاض	انخفاض حاد	تعافي وارتفاع

يلاحظ من خلال الجدول السابق أن مصر استوردت مركبات لنقل البضائع بقيمة 239 مليون و268 ألف دولار، بزيادة 33% عن عام 2023، الذي سجلت وارداتها 179 مليون و902 ألف دولار، بانخفاض عن عام 2022، مسجلة نسبة تراجع 52.95%، وهو يعتبر أكبر انخفاض حدث في آخر 5 سنوات، وسجل التغير الإجمالي من 2020 إلى 2024، حوالي 42.12%.

أكبر الموردين لمصر مركبات الآلية لنقل البضائع

الموردين	2020	2021	2022	2023	2024
تايلاند	134,837 مليون	140,343 مليون	124,543 مليون	52,638 مليون	69,111 مليون
الصين	18,916مليون	22,616 مليون	27,537 مليون	36,846 مليون	63,847 مليون
ألمانيا	89,373 مليون	91,865 مليون	104,140 مليون	36,440 مليون	35,636 مليون
اليابان	107,870مليون	104,155 مليون	63,135 مليون	26,387 مليون	33,497 مليون
الهند	169 ألف	2,514 مليون	2,055 مليون	677 ألف	13,352 مليون
البرازيل	7,475 مليون	7,131 مليون	3,010 مليون	46 ألف	4,670 مليون
إيطاليا	17,113 مليون	11,419 مليون	5,036 مليون	2,518 مليون	4,358 مليون
السويد	4,693 مليون	8,707 مليون	19,935 مليون	6,393 مليون	3,249 مليون
جنوب أفريقيا	627 ألف	1,179 مليون	1,743 مليون	916 ألف	2,125 مليون
أسبانيا	840 ألف	1,073 مليون	2,784 مليون	7,40 مليون	1,403 مليون

من خلال الجدول السابق، نجد أن تايلاند هي أكبر مورد لمصر في آخر 5 سنوات، رغم التراجع الحاد الذي حدث في 2023، عندما سجلت 52.6 مليون دولار، إلا أنها ارتفعت بقوة في 2024 مسجلة وحدها 69.1 مليون دولار، بنسبة 28.88% من إجمالي الواردات.

نجد أيضًا أن الصين سجلت نموًا ثابتًا خلال آخر سنوات، فقد ارتفعت وارداتها من 18.9 مليون دولار في 2020 إلى 63.8 مليون دولار في 2024، وهي تعتبر أكبر منافسين لتايلاند، على عكس ألمانيا التي شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث سجلت في 2022 حوالي 104.1 مليون دولار، لتصل في 2024 إلى 35.6 مليون دولار فقط.

صادرات مصر من المركبات الآلية لنقل البضائع في الفترة لا تتجاوز الـمليوني دولار

وبقراءة إحصائيات مركز التجارة العالمية، نجد أن حجم صادرات مصر من هذه الفئة من المنتجات ضعيف جدًا فهو لم يتجاوز الـ2 مليون دولار، بالتحديد 1,829 مليون دولار، بانخفاض عام 2023، التي سجلت فيه صادراتها 2,333 مليون دولار، أي أن مصر تقريبًا تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج مع ضعف الصناعة المحلية، فحجم واردتها حوالي 130 مرة حجم صادراتها.

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
حجم الصادرات بالدولار	208,000	597,000	435,000	2,333	1,829

الشاحنات الثقيلة من أسرع قطاعات سوق الشاحنات المصري نموًا

تشير الإحصائيات إلى أن الشاحنات الثقيلة تعتبر من أسرع قطاعات سوق الشاحنات المصري نموًا، حيث ساهمت مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توسيع شبكات الطرق والموانئ في البلاد، إلى زيادة الطلب على الشاحنات الثقيلة، بسبب الحاجة إلى نقل مواد ثقيلة مثل مواد البناء والآلات وغيرها.

وتعتبر الشاحنات الثقيلة جزء من سوق أكبر وهو سوق النقل الثقيل، الذي ستكون بدوره من شاحنات، وشاحنات قلاب، ورؤوس الشاحنات، وشاحنات شبه مقطورة، وعربات طويلة وباصات، وخلاطات خرسانة، ومركبات متوسطة، وآلات بناء، وسيارات ركاب، بجانب قطع الغيار.

مما يتكون سوق النقل الثقيل في مصر؟

أنواع رؤوس الشاحنات

أجزاء المقطورات

أنواع الشاحنات

أنواع العربات

أنواع الخلاطات

أنواع المركبات المتوسطة

أنواع آلات البناء

ماهي قطع غيار النقل الثقيل؟

قطع غيار المحرك

قطع غيار علبة التروس

قطع غيار الدواسة

قطع غيار الكابينة

قطع غيار نقل القوة

قطع غيار خارجية

قطع غيار الفرامل

قطع غيار إلكترونية

قطع غيار نظام التعليق

قطع غيار العادم

قطع غيار المقود

قطع غيار نظام التبريد

قطع غيار نظام الوقود

قطع غيار الساشية

قطع غيار إضافية

إيرادات مبيعات سوق قطع غيار السيارات في مصر في 2025 تسجل 2.908 مليار دولار

تبلغ إيرادات مبيعات سوق قطع غيار السيارات في مصر في 2025 حوالي 2.908 مليار دولار، وفقًا لما نشرته cognitive market research، المتخصصة في أبحاث السوق، والتي توقعت أن تصل إلى 3.974 مليار دولار في 2033، بمعدل نمو سنوي مركب 3.9%.

وبتحليل هذه الأرقام، يمكن استنتاج أن إيرادات مبيعات سوق قطع غيار السيارات، سيسجل في 2026 حوالي 3.024 مليار دولار، وفي 2027 حوالي 3.144 مليار دولار، وفي 2028 حوالي 3.269 مليار دولار، وفي 2029 حوالي 3.4 مليار دولار، وفي 2030 حوالي 3.535 مليار دولار، وفي 2031 حوالي 3.676 مليار دولار، وفي 2032 حوالي 3.823 مليار دولار.

إيرادات مبيعات سوق قطع غيار السيارات في مصر خلال الفترة 2025 - 2033

السنة	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
المبيعات بالمليار دولار	2.908	3.024	3.144	3.269	3.4	3.535	3.676	3.823	3.974

إحصائيات صناعة قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط

وفقًا لإحصائيات cognitive market research، يبلغ حجم مبيعات قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط حوالي 24.034 مليار دولار في 2025، مع توقعات بأن يصل إلى 34.863 مليار دولار في 2033، بمعدل نمو سنوي مركب 4.659%.

وبتقسيم مبيعات سوق الشرق الأوسط، نجد أن المملكة العربية السعودية، هي أكبر الأسواق بمبيعات 9.686 مليار دولار في 2025، تليها تركيا بحوالي 4.687 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بحوالي 3.221 مليار دولار، ثم مصر بحوالي 2.908 مليار دولار، وقطر بحوالي 1.562 مليار دولار، وباقي دول الشرق الأوسط مجتمعة سجلت حوالي 1.971 مليار دولار.

إيرادات مبيعات سوق قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط

المنطقة	مبيعات 2021	مبيعات 2025	مبيعات 2033	معدل النمو السنوي المركب
منطقة الشرق الأوسط بالكامل	20.117	24.034	34.863	%4.759
المملكة العربية السعودية	8.228	9.686	13.562	%4.297
تركيا	3.842	4.687	7.077	%5.287
الإمارات	2.696	3.221	4.637	%4.661
مصر	2.494	2.908	3.974	%3.982
قطر	1.227	1.562	2.58	%6.471
باقي دول الشرق الأوسط	1.629	1.971	3.033	%5.537

حجم واردات مصر من قطع غيار وملحقات الجرارات والمركبات الآلية بالمليون دولار

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
حجم الواردات بالمليون دولار	708,158	607,848	644,015	510,090	653,543
نسبة التغير	-	-%14.16	+%5.95	-%20.79	+%28.12
الحالة		انخفاض	ارتفاع	انخفاض كبير	ارتفاع قوي

يلاحظ من خلال الجدول السابق أن مصر استوردت من قطع غيار ملحقات الجرارات والمركبات الآلية في 2024 بقيمة 653,543 مليون دولار، بارتفاع 28.12% عن عام 2023، التي سجلت الواردات فيها 510,090 مليون دولار بانخفاض 20.79% عن عام 2022.

ويلاحظ من خلال تحليل الأرقام أن مصر سجلت أعلى قيمة واردات قطع غيار خلال آخر 5 سنوات في عام 2020 مسجلة حوالي 708,158 مليون دولار، على عكس عام 2023، التي سجلت فيه أكبر انخفاض بنسبة 21%، مسجلة 510,090 مليون دولار، ووصل إجمالي التغير في الفترة من 2020 إلى 2024 حوالي 7.71%.

أكبر الموردين لمصر قطع غيار ملحقات الجرارات والمركبات الآلية

الموردين	2020	2021	2022	2023	2024
الصين	213,157	192,716	187,630	110,408	187,842
الإمارات	28,494	12,276	39,178	61,898	66,135
كوريا	61,885	38,549	34,367	30,563	57,060
اليابان	83,764	87,569	85,700	57,291	54,769
تايلاند	95,358	81,230	79,529	44,058	50,086
الهند	49,251	40,553	47,409	36,515	39,090
ألمانيا	56,654	31,023	28,720	24,868	31,588
الاتحاد الأوروبي	8,424	16,666	13,056	18,258	30,292
تركيا	22,099	27,903	27,694	27,021	27,427
الإمارات	5,763	8,144	15,148	13,802	14,355

يلاحظ من خلال الجدول السابق أن الصين مورد رئيسي لمصر لقطع غيار ملحقات الجرارات والمركبات الآلية، على الرغم من انخفاض وارداتها من 213,157 مليون دولار في 2020 إلى 187,842 مليون دولار في 2024، ويلاحظ أيضًا أن الإمارات سجلت نموَا قويًا فبعد أن كانت في 2020 تسجل حوالي 28,494 مليون دولار، وصلت في 2024 إلى 66,135 مليون دولار، وأصبحت ثاني مورد رئيسي لمصر بعد الصين.

وتشير الأرقام إلى أن اليابان انخفضت حصتها من واردات مصر من هذه الفئة من المنتجات من 83,764 مليون دولار إلى 54,769 مليون دولار، ومثلها تايلاند التي انخفضت وارداتها أيضًا من 95,358 مليون دولار إلى 50,086 مليون دولار.

صادرات مصر من قطع غيار ملحقات الجرارات والمركبات الآلية تسجل 9,621 مليون دولار

أما بالنسبة لصادرات مصر من قطع غيار ملحقات الجرارات والمركبات الآلية، نجد أنها سجلت في 2024 حوالي 9,621 مليون دولار، بانخفاض عن عام 2023، التي سجلت فيه 12,979 مليون دولار، وعند مقارنة هذه الأرقام مع حجم الواردات نجد أن البلاد لديها أزمة في صناعة هذه المنتجات، فالواردات في 2024، تساوي 68 ضعف الصادرات.

السنة	2020	2021	2022	2023	2024
حجم الصادرات بالمليون دولار	5,014	4,463	6,692	12,979	9,621

من عجز فول الصويا لاكتفاء جوز الهند، مصر تستورد بذور زيتية بـ2.291 مليار دولار

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.