صناعة بالمليارات وصادرات ضعيفة، الجبن المصري وسنوات من التراجع

الأحد، 31 أغسطس 2025 07:34 م

سوق الجبنة في مصر

نفيسه محمود

يحتل الجبن المصري المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لقيمة صادرات منتجات صناعة الألبان في مصر، بمتوسط بلغ 199,171.2 ألف دولار، خلال الفترة من 2019 لـ2023.

أما من حيث الإنتاج، فقد بلغ إنتاج مصر من الجبن 637.2 ألف طن، ومتوسط الاستهلاك بلغ 595.4 ألف طن، ومتوسط الصادرات بلغ 64.2 ألف طن، ومتوسط الواردات بلغ 22.4 ألف طن، ومتوسط نصيب الفرد بلغ 6.36 كجم، وهذه الأرقام كانت خلال الفترة الزمنية 2004 – 2023.

هذه الأرقام، لم تكن كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأجبان، ويرجع ذلك بسبب زيادة الطلب نتيجة الزيادة السكانية، وهو ما أثر على نصيب الفرد، وأدى إلى زيادة الواردات من الخارج، وعليه، باتت الصناعة التي من المفترض أن تُدخل عملة صعبة وترفع قيمة الصادرات، عبئًا على الاقتصاد القومي المصري.

حجم وتجزئة سوق الجبن في مصر

وفقًا لإحصائيات منصة imarcgroup، فقد بلغ حجم سوق الجبن في مصر 326.23 مليون دولار أمريكي، في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل السوق إلى 512.19 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.03%، خلال الفترة الزمنية 2025-2033.

ويمكن تجزئة سوق الجبن في مصر، بناءً على المصدر والنوع والمنتج والشكل وقناة التوزيع كالتالي:

المصدر: حليب البقر، حليب الجاموس، حليب الماعز، أخرى.

النوع: طبيعي، معالج

نوع المنتج: موتزاريلا، شيدر، جبنة الفيتا، جبنة البارميزان، روكفور، أخرى

شكل المنتج: شرائح، مكعبات، مبشور، كتل، صوصات، سوائل، أخرى

قنوات التوزيع: المتاجر الكبرى والهايبر ماركت، متاجر التجزئة، المتاجر المتخصصة، المتاجر الإلكترونية، أخرى

الاتجاهات الحالية للسوق

زيادة الطلب على المنتجات الصحية: من المُلاحظ من النمو المتزايد في أسواق الجبنة سنويًا، أن هناك توجه، نحو استهلاك الأجبان الطبيعية والعُضوية، حيث يفضل المستهلكون المنتجات التي تحتوي على مكونات طبيعية وخالية من المواد الحافظة.
تنوع المُنتجات: تُقدم الشركات مجموعة من الأجبان المُنكهة والمخصصة لتلبية الأذواق المختلفة، مثل الجبنة بالفلفل، والثوم، والأعشاب.
الابتكار في التعبئة والتغليف: تعتمد الشركات تقنيات حديثة في التعبئة والتغليف، لضمان جودة المنتجات، وزيادة رضا المستهلكين.

الاتجاهات المستقبلية للسوق

النمو في الأسواق الناشئة: من المُتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة نموًا كبيرًا في استهلاك الجبنة، وذلك بسبب زيادة الدخل وتغير أنماط الاستهلاك.
الاستدامة: من المُتوقع التركيز على الاستدامة في الإنتاج والتعبئة، مع زيادة الاهتمام بالمنتجات الصديقة للبيئة وتقليل البصمة الكربونية.
التكنولوجيا والابتكار: استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، لزيادة الكفاءة في الإنتاج، وتحسين استراتيجيات التسويق، وتقليل أخطاء التصنيع.
التوسع في التجارة الإلكترونية: زيادة الاعتماد على منصات التجارة الالكترونية لبيع الأجبان، ما يسهل الوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين، ويوفر خيارات شراء أكثر تنوعًا.

المصدر: دراسة سابقة لـ«إيجي إن» بعنوان تحليل شامل لأكبر أربع شركات جبنة في مصر.. دليل المستثمرين الجدد لدخول السوق

دراسة لـ"إيجي إن".. تحليل شامل لأكبر أربع شركات جبنة في مصر.. دليل المستثمرين الجدد لدخول السوق

تتبع زمني لصادرات مصر من الجبن واللبن الرائب 2012 – 2023

السنة	القيمة (بالدولار الأمريكي)	النمو السنوي
2012	361,493,637	-24.95
2013	374,937,672	3.71
2014	378,924,057	1.06
2015	339,023,060	-10.53
2016	268,071,911	-20.92
2017	275,273,088	2.68
2018	269,540,226	-2.08
2019	253,445,886	-5.97
2020	199,725,018	-21.19
2021	186,994,408	-6.37
2022	166,602,644	-10.90
2023	167,892,817	0.77

المصدر: trendeconomy

تتبع زمني لواردات مصر من الجبن واللبن الرائب 2012 – 2023

السنة	القيمة (بالدولار الأمريكي)	النمو السنوي
2012	148,902,017	30.56
2013	132,321,252	-11.13
2014	166,335,200	25.70
2015	149,865,239	-9.90
2016	139,748,675	-6.75
2017	107,648,323	-22.97
2018	121,454,345	12.82
2019	123,116,419	1.36
2020	119,420,914	-3
2021	133,214,805	11.55
2022	94,405,874	-29.13
2023	95,278,441	0.92

المصدر: trendeconomy

أين تصدر مصر الجبن واللبن الرائب؟

الدولة	القيمة (بالمليون دولار) لعام 2023	النسبة
السعودية	35	21 %
الأردن	33	20 %
ليبيا	20	11.9 %
لبنان	18.3	10.9 %
فلسطين	10.2	6.09 %
الإمارات	8.46	5.04 %
اليمن	7.91	4.71 %
روسيا	7.66	4.56 %
الكويت	7.52	4.48 %
العراق	3.19	1.9 %

المصدر: trendeconomy

من أين تستورد مصر الجبن واللبن؟

الدولة	القيمة (بالمليون دولار) لعام 2023	النسبة
أيرلندا	27	29 %
هولندا	14.6	15.3 %
بولندا	13.5	14.2 %
السعودية	9.08	9.53 %
الدنمارك	6.67	7.01 %
نيوزيلندا	6.36	6.68 %
المملكة المتحدة	3.06	3.22 %
فرنسا	3.05	3.2 %
ألمانيا	2.62	2.75 %
إيطاليا	2.5	2.62 %

المصدر: trendeconomy

أرقام صادارات صناعة منتجات الألبان المصرية خلال الفترة 2019-2023 (بالألف دولار)

السنة	كمية الصادرات (بالألف طن)	قيمة الصادرات بالألف دولار	سعر التصدير (بالألف دولار) للطن	كمية الواردات (بالألف طن)	قيمة الواردات (بالألف دولار)	سعر الاستيراد (بالألف دولار) للطن
2004	10.8	16.5	1.5	9.03	20.23	2.2
2005	18	30.9	1.7	9.9	24.7	2.5
2006	17.6	31.6	1.8	8.77	22.26	2.5
2007	20.7	35.7	1.7	8.62	20.52	2.4
2008	48.5	303.1	6.3	15.35	96.75	6.3
2009	79.5	426.3	5.4	17.75	94.56	5.3
2010	150.9	471.7	3.1	30.77	87.80	2.9
2011	179.3	481.7	2.7	54.58	114.07	2.1
2012	75.1	361.5	4.8	25.30	148.91	5.9
2013	99	374.9	3.8	26.46	132.33	5
2014	114.5	378.9	3.3	32.45	166.35	5.1
2015	80.2	339	4.2	28.85	149.87	5.2
2016	66.6	268.1	4	28.84	139.75	4.8
2017	62.1	275.3	4.4	21.43	107.64	5
2018	61	267.9	4.4	22.03	120.71	5.5
2019	56.3	250.9	4.5	24.25	122.31	5
2020	44.2	206.5	4.7	24.68	136.28	5.5
2021	39	190	4.9	26	147.99	5.7
2022	33.4	180.6	5.4	19.25	118.64	6.2
2023	27.5	167.9	6.1	13.73	95.28	6.9

المصدر: trade map

تطور كمية إنتاج واستهلاك والفائض والاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد خلال الفترة 2004 – 2023

السنة	كمية الإنتاج (بالألف طن)	كمية الاستهلاك (بالألف طن)	الفائض (بالألف طن)	متوسط نصيب الفرد بالـ (كجم)
2004	610.75	608.96	1.79	7.86
2005	614.5	606.44	8.06	7.67
2006	615.25	606.38	8.88	7.52
2007	639.75	627.62	12.13	7.63
2008	639.75	606.65	33.11	7.24
2009	645.25	583.54	61.71	6.82
2010	648.635	528.47	120.16	6.06
2011	643.284	518.54	124.74	5.81
2012	647.813	598.03	49.78	6.55
2013	631.733	559.19	72.54	5.99
2014	630.534	548.46	82.08	5.74
2015	603.861	552.50	51.36	5.65
2016	587.358	549.56	37.79	5.51
2017	630.051	589.37	40.68	5.79
2018	607.202	568.20	39	5.48
2019	645.458	613.37	32.09	5.81
2020	673.893	654.36	19.54	6.09
2021	648.851	635.81	13.04	5.82
2022	682.1965	668	14.20	6.02
2023	697.5347	683.79	13.75	6.07

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

توقعات الإنتاج من الأجبان بالألف طن في مصر خلال الفترة 2025 -2029 (بالألف طن)

السنة	الإنتاج المتوقع	الحد الأدنى	الحد الأعلى
2025	702.10	657.41	746.79
2026	706.67	643.47	769.87
2027	711.24	633.83	788.64
2028	715.81	626.43	805.18
2029	720.37	620.45	820.30

المصدر: Statgraphics

توقعات الاستهلاك المحلي من الأجبان بالألف طن في مصر خلال الفترة 2025 -2029 (بالألف طن)

السنة	الاستهلاك المتوقع	الحد الأدنى	الحد الأعلى
2025	697.97	635.30	760.64
2026	714	633.83	794.17
2027	730.03	629.92	830.14
2028	746.06	623.95	868.17
2029	762.09	616.17	908.01

المصدر: Statgraphics

وضع المنافسين في السوق

شركة عبور لاند للصناعات الغذائية

شركة رائدة في إنتاج الألبان والأجبان تأسست عام 1997، وهي متخصصة في إنتاج وتعبئة الألبان والقشدة والزبدة الطبيعية وجميع أنواع الجبن الأبيض من جبن جاف وجين مطبوخ بجانب جميع أنواع الزبادي، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 8 مليار جنيه مصري بعدد أسهم 400 مليون سهم وبإيرادات سنوية 10.69 مليار جنيه بصافي دخل يتجاوز الـ 849 مليون جنيه، وفي آخر 3 شهور وصل معدل التداول لـ 766.03 ألف عملية تداول.

شركة جهينة الغذائية

شركة مساهمة عامة مقرها الرئيسي في مصر، وتتنوع أعمالها مابين منتجات الحليب والمنتجات المبردة والعصائر وتعتبر من أكبر المنافسين في السوق، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 25.5 مليار جنيه، بعدد أسهم 941.4 مليون سهم وبإيرادات سنوية 26.997 مليار جنيه بصافي دخل يتجاوز الـ 2.38 مليار جنيه، وفي آخر 3 شهور وصل معدل التداول لـ 1.484 مليون عملية تداول.

شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي

تأسست الشركة عام 1990، وتمتلك تقريبَا 200 وحدة بيع وتتميز الشركة بمنتجات الجبن السائب حيث تنتج حوالي 90% من سوق الجبن المحلي من الجبن السائب وهي شركة رائدة في إنتاج وتوزيع منتجات الجبن المختلفة، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 5.72 مليار جنيه، بعدد أسهم 282.6 مليون سهم وبإيرادات سنوية 9.19 مليار جنيه بصافي دخل يتجاوز الـ 290.6 مليون جنيه، وفي آخر 3 شهور وصل معدل التداول لـ 225.595 ألف عملية تداول.

توصيات للنهوض بالقطاع:

ضرورة النهوض بإنتاج اللبان ومنتجاتها من الجبن والعمل علي زيادة أعداد الأبقار المنتجة للبن وزيادة مساحة وكمية العلف التي تحتاجه الحيوانات المنتجة.
الحفاظ علي استقرار أسعار المنتجات للمستهلك وسعر التصدير.
القضاء علي المعوقات الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية بهدف زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الدخل القومي.
بذل الجهود للتوفيق بين منتجي الألبان وأصحاب المصانع لتوفير الألبان الخام لصناعة الجبن بأسعار مناسبة.
ترشيد الواردات وتنمية الصادرات بتوفير الدعم والتدريب اللازم للمنتجين والمصنعين، فالتصدير عنصرًا هاما لتحقيق النمو الاقتصادي حيث يعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسي من النقد الأجنبي.
ضرورة زيادة الجهود المصرية المبذولة للنهوض بالجبن المصري في السوق السعودي باعتباره من أهم أسواق التصدير لتلك السلع.
محاولة رفع درجة المنافسة للجبن المصري في الأسواق الخارجية من خلال توفير مزيا تنافسية.
الاهتمام بالتسويق الجيد واقتناص الفرص التسويقية من خلال دراسة الأسواق الخارجية والسوق المحلي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.