إي اف چي هيرميس تتم الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بـ658 مليون دولار

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 12:07 م

جانب من الفعالية

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، نجاحها في إتمام دورها الاستشاري كمدير الطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي التاريخي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية.

ويُعد هذا الطرح، أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية مقومًا بالجنيه المصري، كما أنه يمثل ثالث طرح عام أولي تقوده إي اف چي هيرميس في البورصة المصرية خلال عام 2026، بعد طرح شركة «جورميه إيجيبت» في فبراير وشركة «إم إن تي - حالًا» في أكتوبر، ما يرسخ المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بمصر.

وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 36.37 مليار جنيه مصري (نحو 658 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 6 مليارات و862 مليونًا و500 ألف سهم عادي، بنسبة 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك والمملوك لبنك مصر ش.م.م، بصفته المساهم البائع عند الحد الأقصى للنطاق السعري، والبالغ 5.30 جنيه مصري للسهم.

وبلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة حوالي 80.83 مليار جنيه مصري (نحو 1.46 مليار دولار أمريكي)، بناءً على سعر الطرح النهائي.

طلب قياسي وغير مسبوق من قبل المستثمرين

وشملت الشريحة الخاصة 6 مليارات و519 ملونًا و357 ألفًا سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة، و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه مصري (نحو 625 مليون دولار أمريكي).

وشهدت عملية بناء سجل الاكتتاب للشريحة الخاصة، طلبًا قياسيًا وغير مسبوق من قبل المستثمرين، إذ بلغت إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 205.8 مليارات جنيه مصري (نحو 3.72 مليار دولار أمريكي).

ويعد ذلك من أعلى مستويات الطلبات المسجلة لشريحة خاصة في تاريخ الطروحات العامة الأولية بالبورصة المصرية، ما يمثل معدل تغطية إجمالي بلغ 5.95 مرة، وبتجاوز مشاركة المستثمرين الرئيسيين، بلغت نسبة تغطية المتبقي من الشريحة الخاصة نحو 19.79 مرة.

ويعكس ذلك الإقبال المؤسسي القوي، واستقطاب مشاركة واسعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية، كما شهد الطرح التزامات استراتيجية ورئيسية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وSustainable Capital، وRedwheel وواحة كابيتال (Waha Capital).

كما شهدت شريحة الطرح العام للأفراد تغطية بواقع 27 مرة، ما يعكس طلبات اكتتاب بلغت 49.2 مليار جنيه مصري (نحو 921 مليون دولار أمريكي.

طرح بنك القاهرة محطة يبرز دور السوق في البرنامج الاقتصادي المصري

وصرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “نفخر بإتمام دورنا الاستشاري لبنك القاهرة في هذا الطرح العام الأولي التاريخي، لما يمثله لأسواق رأس المال المصرية”.

وأكد أن هذا الطرح يعتبر، خطوة محورية في عودة طروح الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، كما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وأشار إلى أن طرح بنك القاهرة، يمثل أكثر من مجرد إدراج جديد، بل هو محطة بارزة تبرز دور أسواق رأس المال كركيزةٍ أساسية في برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر".

وأضاف العيوطي: "يسلط التنفيذ الناجح لصفقة خصخصة بهذا الحجم، والتي تعد ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر، عبر طرح عام أولي وثالث أكبر طرح عام أولي مسجل في تاريخ البورصة المصرية.

وسلط الضوء على العمق المتزايد لأسواق رأس المال المحلية، وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية على الأصول المصرية من الفئة الأولى، والمكانة المصرفية الاستثنائية لبنك القاهرة المدعومة باستراتيجيته للتحول متعددة السنوات.

كما يؤكد مجددًا على القدرات التنفيذية الفريدة لشركة إي اف چي هيرميس، والتزامها الراسخ بالربط بين المؤسسات المصرية الرائدة ورؤوس الأموال العالمية.

أسهم الشركات الوطنية ترتفع ورياد لشركات بأسواق المال المصرية

وانعكس هذا الزخم عبر العديد من الصفقات البارزة التي حققت أداءً قويًا بعد الإدراج، واستقطبت طلبًا واسعًا من المستثمرين؛ إذ سجل طرح شركة "جورميه" في فبراير الماضي، ارتفاعًا بنسبة 40% في أول أيام تداولها.

وارتفعت أسهم "الشركة الوطنية للطباعة" المقيدة في أغسطس 2025 بنسبة 172% تقريبًا في أقل من ثمانية عشر شهرًا، ومؤخرًا، شهدت الشريحة الخاصة للمؤسسات في طرح شركة «إم إن تي - حالًا» تغطية بواقع 11.2 مرة و19.4 مرة، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، وبمشاركة أكثر من 300 مستثمر عبر أكثر من 10 دول، ما يؤكد عمق الإقبال المتجدد على فرص الاستثمار في الأسهم المصرية عالية الجودة.

يأتي النجاح في إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، ليؤكد ريادة إي إف چي هيرميس في أسواق رأس المال المصرية، ودورها البارز في تنشيط حركة التداول في البورصة.

وأفصحت هذه الصفقات إلى جانب الإدراج الحديث لشركة «إم إن تي - حالًا» والطرح العام الأولي لشركة «جورميه إيجيبت» في وقت سابق من العام، عن زيادة ملحوظة في مستويات السيولة بالسوق.

وتواصل إي اف چي هيرميس، إظهار كفاءتها في قيادة الشركات الكبرى نحو السوق، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مع وجود طروح جديدة تُعد لتُنفذ قبل انتهاء العام، وفي أوائل عام 2027.

Short Url

أخبار متعلقة