صناعة السيراميك عالميًا.. الصين تتصدر ومصر تبحث عن استعادة قوتها التصديرية

تواجه صناعة السيراميك العالمية مرحلة من إعادة ترتيب خريطة الإنتاج، بعد عامين متتاليين من التراجع في الطلب والإنتاج، في الوقت الذي لا تزال فيه الصين صاحبة النصيب الأكبر من الإنتاج العالمي، بينما تواصل الهند صعودها كأحد أهم المنافسين، وتظهر إفريقيا كإحدى المناطق المرشحة لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة.

وبحسب أحدث بيانات مركز الدراسات MECS التابع لـ ACIMAC، تراجع إنتاج بلاط السيراميك عالميًا خلال عام 2024 بنسبة 6.2%، ليسجل نحو 14.95 مليار متر مربع، مقابل 15.94 مليار متر مربع في 2023. كما انخفض الاستهلاك العالمي بنسبة 6.8%، بينما تراجعت التجارة الدولية من السيراميك بنسبة 2.5% لتسجل نحو 2.674 مليار متر مربع.  

وتظل قارة آسيا مركز صناعة السيراميك عالميًا، حيث بلغ إنتاجها خلال 2024 نحو 10.9 مليار متر مربع، بما يعادل 72.8% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتأتي الصين في مقدمة دول القارة، رغم التراجع الكبير الذي تعرضت له صناعتها خلال الفترة الأخيرة.

الصين.. أكبر منتج عالمي رغم التراجع

وتواجه صناعة السيراميك الصينية ضغوط قوية نتيجة ضعف سوق العقارات وتراجع الطلب المحلي، وهو ما انعكس على معدلات الإنتاج. وأظهرت بيانات جمعية الصين للسيراميك ومواد البناء أن إنتاج بلاط السيراميك في الصين تراجع خلال 2024 بنسبة 12.1%، ليصل إلى حوالي 5.91 مليار متر مربع، مقابل 6.7 مليار متر مربع في 2023.

واللافت أن الطاقة الإنتاجية المركبة للصناعة الصينية تبلغ نحو 12.21 مليار متر مربع، ما يعني أن الإنتاج الفعلي في 2024 لم يتجاوز نحو 48% من الطاقة المتاحة، في مؤشر واضح على حجم الطاقة الفائضة التي تواجهها الصناعة الصينية.  

ورغم هذه الضغوط، تظل الصين أكبر قوة إنتاجية في صناعة السيراميك العالمية بفارق كبير، كما أن خروج بعض الشركات الأقل كفاءة من السوق الصينية بدأ يعيد تشكيل الصناعة، مع زيادة المنافسة السعرية والضغط على هوامش أرباح الشركات.

الهند.. المنافس الأقوى للصين

في المقابل، تواصل الهند تعزيز موقعها العالمي، وأصبحت ثاني أكبر منتج ومستهلك ومصدر لبلاط السيراميك عالميًا بعد الصين.

وبحسب بيانات MECS، أنتجت الهند حوالي 2.4 مليار متر مربع من بلاط السيراميك خلال 2024، بانخفاض 2% عن العام السابق، بينما بلغ استهلاكها المحلي نحو 1.62 مليار متر مربع بانخفاض 4.7%، أما صادرات الهند فسجلت حوالي 525 مليون متر مربع خلال 2024، بما يمثل نحو 19.6% من إجمالي صادرات السيراميك العالمية. 

لكن التوقعات المستقبلية تبدو أكثر إيجابية بالنسبة للهند؛ إذ تتوقع MECS نمو إنتاج السيراميك الهندي بمعدل متوسط يبلغ 3.7% سنويًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029، بينما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك بمعدل 6.3% سنويًا خلال الفترة نفسها.  

السوق العالمية تستعد للعودة إلى النمو

ورغم التراجع الذي سجلته الصناعة خلال 2024، فإن التوقعات متوسطة الأجل تشير إلى تحسن تدريجي في الطلب والإنتاج، وتتوقع دراسة MECS للفترة 2024-2028 نمو إنتاج بلاط السيراميك عالميًا بمتوسط 2.2% سنويًا، بينما ينمو الاستهلاك بمعدل 2.5% سنويًا، مدفوعًا بالنمو السكاني والتوسع العمراني والاستثمارات في قطاعي البناء والإسكان.  

وتشير الدراسة إلى أن الهند تتصدر قائمة الدول المتوقع تحقيقها نموًا في الإنتاج والاستهلاك، بينما تأتي الصين في الاتجاه المقابل مع توقعات سلبية نتيجة استمرار الضغوط على سوقها المحلية.  

إفريقيا.. سوق واعدة ولكن الإنتاج يتراجع

وتبرز إفريقيا كمنطقة مهمة في مستقبل صناعة السيراميك، خصوصًا مع ارتفاع عدد السكان والتوسع العمراني وزيادة احتياجات الإسكان، لكن القارة سجلت خلال 2024 تراجع للمرة الأولى بعد أكثر من عقد من النمو، حيث انخفض إنتاج بلاط السيراميك من نحو 1.178 مليار متر مربع في 2023 إلى 1.025 مليار متر مربع في 2024، بانخفاض يقارب 13%.

وأرجع تقرير MECS هذا التراجع بصورة أساسية إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج المصري، إلى جانب تراجع أقل في الجزائر، بينما حافظت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء على مستويات إنتاج قريبة من العام السابق. 

مصر.. أكبر منتج إفريقيا يواجه ضغوط المنافسة

وتحتل مصر موقع مهم في صناعة السيراميك الإفريقية، وتمتلك قاعدة صناعية كبيرة وخبرة طويلة في إنتاج البلاط والسيراميك، إلى جانب موقع جغرافي يمنحها إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

إلا أن بيانات MECS تشير إلى أن انخفاض الإنتاج المصري كان العامل الرئيسي وراء تراجع إنتاج القارة خلال 2024، بما يضع الصناعة المصرية أمام تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج والطاقة والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتأتي المنافسة العالمية في وقت أصبحت فيه تكلفة الطاقة والغاز، وأسعار الخامات، وكفاءة خطوط الإنتاج، وتكاليف النقل، وجودة المنتج عوامل أساسية في تحديد قدرة مصانع السيراميك على المنافسة، وليس السعر فقط.

شركات عالمية تسيطر على جانب من السوق

ولا تقتصر السيطرة على الصناعة على الدول، إذ توجد مجموعات عالمية ضخمة تمتلك مصانع وشبكات إنتاج في أكثر من دولة، وبحسب تصنيف Ceramic World Review لأكبر مجموعات إنتاج بلاط السيراميك في 2024، جاءت شركة Mohawk Industries الأمريكية في المركز الأول عالميًا، بإنتاج يتجاوز 300 مليون متر مربع من البلاط، بينما حققت وحدة Global Ceramics التابعة لها إيرادات بلغت نحو 4.2 مليار دولار في 2024.

ويضم نشاط المجموعة علامات ومصانع في الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وبلغاريا وروسيا وغيرها من الأسواق. 

المنافسة تتجه إلى التكنولوجيا والطاقة

ومع تغير خريطة الصناعة، لم تعد المنافسة العالمية في السيراميك تعتمد على حجم الإنتاج فقط، وإنما أصبحت التكنولوجيا وكفاءة استهلاك الطاقة وتطوير المنتجات عوامل حاسمة.

فارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بصورة مباشرة في تكلفة تصنيع السيراميك، خاصة أن عمليات التجفيف والحرق تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة. ولذلك تتجه المصانع عالميا إلى خطوط إنتاج أكثر كفاءة، وتقنيات تقلل استهلاك الغاز والكهرباء، إلى جانب الاستثمار في الأتمتة والرقمنة.

وتواجه مصر تحديد تحدي في هذا الجانب، إذ إن الحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية يتطلب رفع كفاءة المصانع وخفض تكلفة الإنتاج، بالتوازي مع تطوير منتجات ذات قيمة مضافة وقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق العربية والإفريقية.