«الأهلي فاروس» تنهي إصدار توريق لـ«تساهيل» بقيمة 2.89 مليار جنيه

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، القيام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، والبالغ حجمه 2.89 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات متناهية الصغر تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.

كما قامت شركة الأهلي فاروس، بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار بجانب العديد من البنوك والصناديق المشاركة مثل بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وميد بنك، وقام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب، فيما أدى البنك المصري الخليجي، دور أمين الحفظ، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي، بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين»، بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

ويأتي الإصدار على شريحة واحدة تبلغ قيمتها 2.89 مليار جنيه ومدتها 13 اشهر، وحصلت على تصنيف .A-.

اقرأ أيضًا:

«الأهلي فاروس» تنهي صفقة إصدار سندات توريق بـ744 مليون جنيه لصالح "ڤاليو"

هاني جنينه لـ«إيجي إن»: تراجع الدولار بسبب البيع بين البنوك تحسبًا لتدفقات خلال أيام

«إنكوليس» تعتزم إطلاق إصدارات صكوك بـ20 مليار جنيه لصالح عملائها