«الأهلي فاروس» تنهي صفقة إصدار سندات توريق بـ744 مليون جنيه لصالح "ڤاليو"

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 01:00 م

سندات توريق- أرشيفية

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب، نجاح إدارة وترتيب وترويج صفقة اصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تحت العلامة التجارية “ڤاليو”

مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار

أدت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الثالث من البرنامج الثامن بضمان المحفظة المحالة لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي المعروفة تحت العلامة التجارية “ڤاليو” والبالغ حجمه 744 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 880 مليون جنيه.

أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب والمستشار القانوني للإصدار

أدى البنك العربي الافريقي دور أمين الحفظ و قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب ، بينما أدى مكتب معتوق بسيونى و حناوي، دور المستشار القانوني للإصدار، ومنحت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" التصنيف الائتماني للاصدار، كما قام البنك المصري الخليجي و الاهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الاصدار.

ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 433 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والثانية بقيمة 311 مليون جنيه مدتها 24 شهروحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف A-.