"معادن" السعودية تبدأ إصدار صكوك دولية بالدولار لتمويل أغراضها العامة

الخميس، 22 يناير 2026 10:38 ص

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

بدأت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم الخميس 22 يناير 2026، إجراءات إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك الذي استحدثته في فبراير من العام الماضي، وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تأمين التمويل اللازم لدعم أغراضها العامة وتعزيز خططها التوسعية.

تفاصيل الطرح وفئات المستثمرين

أوضحت الشركة في بيان نشرته عبر موقع "تداول السعودية"، أن الصكوك ستُطرح للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، وفيما يتعلق بحجم الإصدار النهائي والعوائد، أشارت "معادن" إلى أن قيمة الطرح وشروطه وتسعيره، بالإضافة إلى تاريخ الاستحقاق، سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على حالة السوق وطلبات الاكتتاب.

مواصفات الاكتتاب والقيمة الاسمية

حددت الشركة القيمة الاسمية للصك الواحد بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل أيضاً الحد الأدنى للاكتتاب، مع السماح بزيادات إضافية بقيمة 1000 دولار، وتخضع عملية الطرح بشكل كامل لموافقات الجهات التنظيمية، على أن يتم التنفيذ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الأسواق المالية.

تحالف بنكي عالمي لإدارة الطرح

ولضمان نفاذ الإصدار للأسواق الدولية، عينت "معادن" قائمة موسعة من كبار المديرين الرئيسيين ضمت كلاً من سيتي جروب، وجي بي مورجان، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وبي إن بي باريبا، وميرل لينش، وميزوهو، وناتكسيس، وبنك أوف تشاينا، والأهلي المالية، والبلاد للاستثمار، والجزيرة للأسواق المالية، والمؤسسة العربية المصرفية، وبيت التمويل الكويتي كابيتال.

الالتزام بالإفصاح والشفافية

أكدت الشركة أن هذا الإعلان لا يعد دعوة رسمية للاكتتاب أو عرضاً لشراء الأوراق المالية، بل هو إفصاح تنظيمي عما تعتزم الشركة القيام به، كما شددت على التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أو نتائج تتعلق بعملية الطرح في حينها، لضمان أعلى درجات الشفافية مع جمهور المستثمرين.