فاليو: إصدار سندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

الأحد، 16 نوفمبر 2025 12:06 م

سندات مالية

أعلنت شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الأحد، إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف جي القابضة ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي للتوريق. وتبلغ مدة السندات 17 شهرا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.

الشريحة (أ) 621.1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرا، بتصنيف ائتماني (P1(s
الشريحة (ب) 113.9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني (Asf

وفي هذا السياق، صرّح كريم رياض رئيس القطاع المالي بشركة فاليو، قائلا: "نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق، والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لقاليو. لقد نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر".

ومن جانبها، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع فاليو ، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها، فضلا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات. وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي إف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

جدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

Short Url

أخبار متعلقة