بـ 3 مليارات دولار، "أرامكو السعودية تنتهي من إصدار الصكوك الدولية

الخميس، 18 سبتمبر 2025 11:43 ص

شركة أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، إحدي الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا، اليوم الخميس، الانتهاء من إصدار الصكوك الدولية، بقيمة 3 مليارات دولار، ويكون نوع الإصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited).

ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقومة بالدولار، وتكون الشريحة الأولي بمعدل ربح سنوي قدره 4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625٪ للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات، وتكون مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات و10 سنوات.

يجرى تحديد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرحها في سوق لندن للأوراق المالية، بقيمة 1.5 مليار دولار، جرى تسعيرها عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، بعدما بدأ السعر الاسترشادي عند 105 نقاط أساس.

وبالنسبة للشريحة الثانية فهي صكوك لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر 2035 بالقيمة نفسها، بفارق 80 نقطة أساس، بعد سعر أولي عند 115 نقطة أساس.

20 مليار دولار من السندات

جمع الصندوق السيادي في يناير الماضي 4 مليارات دولار من إصدار سندات، بجانب قرض إسلامي بـ7 مليارات دولار وقعه مع 20 بنكاً. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جمعت المملكة 5.5 مليار دولار عبر إصدار صكوك دولية على شريحتين، بحسب “بلومبرج”.

تُعد "أرامكو" أحدث جهة تنضم إلى موجة من الإصدارات السيادية والشركات في الأسواق الناشئة التي تسعى لاقتناص الفرصة التمويلية وسط طلب عالمي مرتفع، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق، وفقاً لوصف عدد من المستثمرين.

جمعت السعودية هذا العام من خلال إصدار السندات ما يقارب 20 مليار دولار، لتقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2017، ما يجعلها أكثر الدول نشاطاً في إصدار السندات في الأسواق الناشئة، وفقًا لـ بلومبرج.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.