التجارى الدولى يستحوذ على 45% من إصدار سندات جلوبال كورب

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:30 ص

البنك التجاري الدولى

كتبت / روان جمال

استحوذ البنك التجاري الدولى على 45.5% من إجمالى إصدار سندات توريق جلوبال كورب البالغ قيمته نحو 1.35 مليار، حيث اكتتب البنك بنحو 610 مليون جنيه.

وحصل بنك الشركة المصرفية العربية على حصة تصل إلى 26.5% من الإصدار بقيمة 350 مليون جنيه، البنك الأهلى المصرى على نحو 20% من الإصدار مكتتبًا بنحو 270 مليون جنيه، وآلت الحصة الأصغر لبنك التنمية الصناعية بنحو 8% بقيمة تصل إلى 108 ملايين جنيه.

أنهت مجموعة جلوبال كورب إصدارها الخامس من سندات التوريق بقيمة 1.35 مليار جنيه، وطرحها على ثلاث شرائح بمدد استحقاق 24 و37 و55 شهراً بتصنيفات AA+، وAA وA على التوالى من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «MERIS»، وذلك ضمن برنامج سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.

“التجارى الدولى” يستحوذ على 45% من إصدار سندات “جلوبال كورب”

وقام كل من البنك التجارى الدولى وشركة الأهلى فاروس بدور المستشارين الماليين للإصدار، كما قام كل منهما بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار.

وتولى البنك الأهلى المصرى دور المسئول عن سجل الاكتتاب، بينما تولى مكتب الدرينى وشركاه دور المستشار القانونى، وشركة كى بى إم جى دور مراقب الحسابات للإصدار.

قال حاتم سمير، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية يعكس التزامها الثابت بالتميّز داخل المؤسسة تجاه عملائها، مضيفاً أنه سيتم استخدام العائدات فى ترسيخ مكانتها بين كبرى المؤسسات المالية غير المصرفية فى السوق وتعزيز خطتها التوسعية داخل مصر.

Short Url